佛说守护大千国土经卷上
西天北印度乌填曩国帝释宫寺传法大师三藏沙门赐紫臣施护奉　诏译
如是我闻：
一时世尊，住王舍城鹫峰山南面佛境界大树林中，与大苾刍众千二百五十人俱，其名曰：尊者舍利弗、尊者摩诃目干连、尊者摩诃迦叶、尊者伽耶迦叶、尊者那提迦叶、尊者摩诃那提迦叶、尊者阿若憍陈如、尊者优楼频螺迦叶、尊者摩诃迦旃延、尊者跋俱罗、尊者婆薮槃豆、尊者俱𫄨罗、尊者嚩倪舍、尊者阿湿嚩尔多、尊者须菩提、尊者苏婆呼、尊者阿宁噜驮、尊者难提枳曩、尊者离跋多、尊者准提曩……如是等千二百五十大苾刍众俱。是时，摩竭提国韦提希子阿阇世王，供养恭敬尊重赞叹，以衣服卧具饮食汤药珍玩宝物而供养佛及比丘僧。是时，大地欻然震动，大云普覆，起大恶风，雷声震吼掣电霹雳，降大雨雹周遍而霔，十方黑暗星宿隐蔽，日月不现不能照曜，日无暖气亦无光明，人民惶怖。是时，世尊以净天眼见毘耶离大城王及臣民有如是等灾难竞起。复次毘耶离别有离车子等，或有内宫嫔妃婇女，为彼鬼神之所恼害，诸王、王子及诸老幼、奴婢仆从并诸眷属，皆为鬼神恼害惑乱。彼毘耶离大城一切人民，若苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷，皆悉怕怖闷绝慞惶，身毛皆竖仰面号哭，而作是言：「曩谟没驮野。曩谟达摩野。曩谟僧伽野。」一心归依乞求加护。
或有婆罗门及诸长者，不信三宝，归向梵天王者、或归向天帝释者、归向护世四王者，归向摩醯首罗者，或宝贤药叉大将、满贤药叉大将、诃利帝母、日月星辰山林药草、江河陂池园苑塔庙，随所乐著悉皆归敬，作如是言：「我此灾祸怖畏患难，谁为救济？云何令我速得免离？」
尔时世尊愍诸众生，别现瑞相起变化行，以是行故令此三千大千世界天、人、阿修罗闻其音声，生恭敬心，皆来集会。
是时索诃世界主梵天王，与梵天天子众俱，天帝释与忉利天众俱，四大天王与四天王天众俱，二十八大药叉将与三十二大力药叉俱，诃利帝母并其子及眷属俱，于夜分时来诣佛所。诃利帝母以自威光，辉赫晃耀照鹫峰山皆为一色，到世尊所顶礼佛足，却住一面，异口同音，赞叹如来说伽他曰：
「端严金色相，由如净满月，
富如毘沙门，吉祥之宝藏。
游行如师子，威德若大龙，
巍巍真金聚，阎浮檀之色。
暗夜清净月，安住众星中，
于诸声闻众，显焕庄严相。
归命薄伽梵，诸天人中尊，
利益于人天，住世垂救护。
守护大千经，过去佛已说，
尽此轮围山，而结金刚界。
稽首人中尊，归命无所畏，
合掌恭敬礼，牟尼大法王。」
是时，世尊于一念顷默然而住，告四天大王言：「大王！汝等现是色相形类差别，云何恼乱我诸弟子？大王！若复有人闻佛法僧出现于世，心生欢喜，如是人等于佛法中植菩提种、生值佛世，遇辟支佛及阿罗汉诸声闻众，于佛法中植众德本十善具足，命终之后当得往生三十二天，一一天上为天王身受天快乐。复生人中作转轮王，统领四兵王四天下，乃至大海皆为一境，得七宝具足，得千子围遶。其王千子，智慧明达，勇猛精进，无诸怖畏，妙色端正，有大神力，迅疾如风，威德自在，能伏怨敌，以是因缘获得如是福德果报，贪著爱欲，娱乐自恣。汝等今者于如来前，起憍慢心，现如是相，作如是事，于我弟子心生轻毁恐怖恼害。」
是时，北方药叉主毘沙门天王，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今住处有一大城及以聚落，园林花菓宫殿楼阁，周匝栏楯金银堦道，种种宝物而严饰之。安以表刹四面悬铃，妙真珠网罗覆其上，烧众名香昼夜氛馥，散诸杂花遍布其地，清净皎洁甚可爱乐，百千天女周匝围遶。我处于彼受五欲乐无有厌足，如迷醉人不能惺悟，犯所行行违本所愿。以是义故，诸药叉众周遍世界，十方驰走饮血啖肉，若男若女童男童女，于如是人作诸执魅，及诸恶食食血者、食肉者、食胎者、食生者、食命者，或作畜生及诸异类，或作师子常食有情，彼恒杀生食啖其命。大德世尊！我今于佛及四众前，说彼药叉所现色相，种种形貌一一不同。此药叉众皆有执魅，是故我常手持宝塔内安圣像，彼执魅者药叉众中我名大王，是诸药叉烧种种香，燃种种灯，散诸杂花，供养塔像及供养我。世尊！若药叉众作执魅者，令其众生现如是相：若常笑喜、若常惊怖、若常啼泣、若多语言无有其度、若常狂乱、若不睡眠、若身常疼痛、若仰视虚空、若乐观星宿、若常驰走、若昼即不乐夜即欢喜、若常健羡此诸乐叉，有如是等执魅之事，于诸世间无能制者，我有神呪悉能调伏，惟愿世尊听我说之。」即说呪曰：
「唵引阿哩引阿啰抳引昝仁敢切陛引惹胝嚟引阿佉𩕳引么佉𩕳引佉佉𩕳引佉𠻴啰江切疑疑罽切贺引哩并并孕切誐嚟引底铭名孕切拟攞儞悉钿覩满怛啰二合跛那娑嚩二合引贺引娑嚩二合萨底也二合萨覩二合吠无每切引室啰二合摩拏写么贺引啰惹写曩么引么末音嚟引𩕳引湿嚩二合哩也二合引地跛底曳二合曩娑嚩二合引贺引」
是时，东方彦达嚩主持国天王，从座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，恭敬作礼而白佛言：「世尊！我彦达嚩众执魅之者，其人现如是等种种色相：若常歌舞、若爱庄严、若无贪爱、若语言诚信、若乍瞋乍喜、若复燋渴、若眼赤如朱、若复疟病、若如中毒、若闭目不开常在睡眠、若常背视面不向入，如是人等为彦达嚩之所执魅，于诸世间无能制者。我有神呪悉令调伏，惟愿世尊听我说之。」即说呪曰：
「唵引阿契引么契引尾曩契引满弟引嚩𪢌引祢引左跛嚟引嚩契引嚩佉儞引阿契上嚟引嚩贺嚟引婆彦那黎嚩势引嚩无钵切哩底二合娑嚩二合引贺引母煎覩彦达哩嚩二合仡啰呬引毘喻二合引地哩二合多啰引瑟咤啰三合写么贺引啰引惹写曩引么引嚩黎乃引湿嚩二合哩也二合引地跛底曳二合引曩娑嚩二合引贺」
是时，南方矩畔拏主增长天王，从座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，恭敬作礼而白佛言：「世尊！若我矩畔拏众执魅之者，现如是等种种色相：若多语、若燋渴、若心迷乱目睛瞢瞪、若面赤色、若常卧于地、若身常拘急、若容貌丑恶、若身体羸瘦、若长爪甲、若长头发、若身体腥臭、若身坌垢秽、若常妄语、若语言狂乱，如是人等为矩畔拏之所执魅，于诸世间无能制者，我有神呪悉令调伏，惟愿世尊听我说之。」即说呪曰：
「唵引佉佉佉铭引佉攞铭引佉攞引铭佉啰黎佉啰契迦啰黎引迦尸儞引迦噜铭引迦啰智引迦引黎迦引弥儞尾驮黎引闭上至引曳细引野舍嚩底三母引三弥儞舍缅覩铭引满怛啰二合跛那引娑嚩二合引贺引萨嚩萨怛嚩二合引南引仡啰二合虎婆喻引波捺啰二合嚩引尾噜茶迦写么贺引啰惹写曩么引嚩黎引乃引湿嚩二合哩也二合引地钵底曳二合引娑嚩二合引贺引」
是时，西方龙主广目天王，从座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，恭敬作礼而白佛言：「世尊！我诸龙等执魅之者，现如是等种种色相：若常餩哕、若喘息长嘘、若身常氷冷、若口吐涎沫、若多睡眠、若身体如蛇光滑坚硬、若心勇猛不惧生死、若能驰走无困乏时、若爪甲长利、若手爮其地令如窟穴，如是人等为诸龙等之所执魅，于诸世间无能制者，我有神呪悉令调伏，唯愿世尊听我说之。」即说呪曰：
「唵引讫啰二合野细引讫啰二合迦晒引讫啰二合迦晒引加沙曳骨噜二合计计骨𭋙二合佉铭骨噜二合噜引阿佉黎引娑么娑佉黎引迦护铭引阿鲁计引迦鲁计引伊哩引尸尾哩引伊哩弥哩引地引哩引虞噜嚩底娑嚩二合悉底也三合窣覩二合尾噜引䏝引乞叉二合写么贺引啰惹写曩引么引嚩攞乃引湿嚩二合哩也二合引地钵底曳二合引曩娑嚩二合引贺引」
尔时，世尊于一切诸天龙神药叉众中大师子吼而作是言：「我为一切世间调御丈夫、天人师，具足十力、四无所畏，难调伏者使令调顺。我今转大法轮，我独一身降伏汝等大药叉将，一切军众悉令降伏。我今以大智力，为欲拥护利益安乐一切众生，如来于一切悉地皆得成就。我有神呪名一切明，汝应听受。」即说呪曰：
「唵引阿僧拟引康誐嚩帝引末攞儞哩驱二合引晒引戍引哩引戍引啰嚩哩引嚩日啰二合三铭引嚩日啰二合驮哩引萨担二合鼻捺哩二合姹娑哩引尾惹曳引尾伽细引嚩啰引仡啰钵啰二合引钵帝二合引阿啰抳引达么欲讫帝二合引祢尸尾驱瑟致二合引娑嚩二合引萨底也三合萨覩二合阿呬半引萨嚩萨怛嚩二合引南引左怛他引誐多末黎引曩乃引湿嚩二合哩也二合引地钵底曳二合引曩娑嚩二合引贺引」
是时，四方诸大药叉、矩畔拏等，闻佛世尊说是神呪，一时合掌恐惧失色，怖畏战栗身体四肢，不能自胜出大怖声，其声远震十方闻知。四大天王作是思惟：「如来三密守护大千大明王神呪威德之力，广大甚深不可思议。」
彼诸药叉、矩畔拏众诸鬼神等，闻佛所说皆悉降伏，犹如大风吹散火焰无有遗余。佛所说法亦如利刀，诸毒害心悉令断灭。佛言如梵王呪，破彼俱尾啰长子，令彼长子不起异心。若复有人为彼天龙及诸药叉矩畔拏众诸鬼神等恼害惑乱执魅之者，当用醍醐及以芥子，以是神呪而加持之，掷入火中，令火出焰。又掷四方及以上下，或掷入水，是诸人等速得安乐。若有不顺此呪者，以酥芥子相和烧之，皆令出焰亦得安乐。彼等药叉为棒所打，身体生疮及有棒痕，彼药叉等疼痛苦恼，往阿拏迦嚩底王城，到已其俱尾啰威德神力，勅诸药叉或不令入，不得饮食及其本坐，种种怖畏众会一处，出大音声，离药叉国。此守护大千甚深经典，若有药叉及矩畔拏诸鬼神等不随顺者，彼诸药叉及鬼神等为大忿怒，金刚明王手执金刚而破其头，复以利刀而截其舌，复以利刀劓其耳鼻，或复斩截令身粉碎，或以刀轮而断其首，或以铁棒恒常鞭挞，或以铁橛而钉其心，或于口中常出脓血。毁谤斯经获如是报，常处轮回出已复入无有休息，诸有吉祥国土城邑不复共会。
时四方天王，东力持国、南方增长、西方广目、北方毘沙门天王，被忍辱铠，各坐贤座，住于佛会。大梵天王以神通力化作宝殿，种种妙宝以为庄严。其中复现金刚宝座，佛坐其上，彼大梵天王及诸梵王，合掌作礼，住立佛前，赞叹世尊作如是言：「如真金幢金色晃耀，目若莲华清净无垢，如娑罗王树花开敷，如净满月众星围遶，相好巍巍功德庄严。牟尼法王为世间灯，天人称赞，能令安乐一切众生，皆到究竟涅槃彼岸，出生于佛及辟支佛诸声闻众，天人神仙婆罗门等悉皆增长。」
是时，世尊告大梵天王及诸梵众护世四王等，而作是言：「如来为欲利益安乐一切有情故，汝等听受。若复有人闻此经典轻毁之者，譬如有人动须弥山及四大海，乃至大地皆令翻覆。其人又言：『日月星辰水火风等，我能系缚致于他方令彼处现。』如是人等为自欺诳，无有是处。乃至起于种种异心轻毁之者，如是人等皆为嫉妬，不为利益一切人天，即为爱乐增长步多鬼神等众。彼诸鬼神周遍游行，伺求人便食啖其肉。如是人等即为一切魔王徒党，步多鬼神而为眷属。如是人等于此神呪不生信敬，以是神呪威德力故，令彼人等知其过恶，即于佛前志心受持此守护大千陀罗尼经忏悔之者，是诸人等即得远离种种谪罚。」时会大众顶礼佛足，各各瞻仰金色之身。
是时复有毘首劫摩天子，为四天王造四大宝车，一一皆以七宝所成，谓金、银、瑠璃、真珠、玛瑙，及玻胝迦、珊瑚等宝，种种间错而严饰之。护世四王坐其宝车，以天威力悉变金色，乘空而行至步多国，香花宝物遍覆其地而为供养。
是时护世四天王，勅六十大药叉将言：「汝等今者持是神呪，以呪威力往诣四方，所有一切药叉罗刹步多鬼神，汝以羂索当系其颈将来至此，乃至十方一切国土，有此最上甚深经典所在之处悉当守护。」时梵天众及余诸天，皆悉以此甚深经典神呪威力，降伏一切药叉罗刹步多鬼神，而为守护大千国土。是时毘沙门天王大药叉，即往四方巡游世界，勅诸大药叉将：「所有药叉罗刹步多鬼神，或住十方国土城邑或居岩窟。东方彦达嚩魅与二十八步多鬼神众俱，南方矩畔拏魅与二十八步多鬼神众俱，西方龙魅与二十八步多鬼神众俱，北方药叉魅与二十八步多鬼神众俱，如是等种种执魅，恒于世间恼害众生作诸魅事，汝等诸大药叉将，以此神呪威德力故而降伏之，以五羂索系缚其身牵来至此。」时矩尾啰说是语已，复有矩尾啰长子名散惹野大药叉，常乘于人，统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。其第二子名惹儞迦大药叉将，统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。其第三子名曰大魅大药叉将，统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。其第四子名曰瓮腹大药叉将，统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。魔醯首罗其天四臂具大威力，亦复统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。「如是矩尾啰长子散惹野大药叉将等，及魔醯首罗彦达嚩众，皆以此神呪悉令调伏，十方所有药叉罗刹步多鬼神亦令降伏，以五羂索系缚其身，牵来至此我令破坏。」佛言：「若复有人，于此神呪如法受持，当想此大明王志心念诵如是神呪，能摄一切诸大神呪等无有异，作忿怒声，起勇猛意，诵此神呪，彼药叉众步多鬼神，以是神呪威德力故，皆为毘沙门天王铁棒之所鞭挞，自缚而来归命忏悔。若诸魔王及诸魔众药叉罗刹步多鬼神，于佛法中常作魔事，起诸障难，以是神呪威德力故，于一念顷皆悉自来归命忏悔。」彼诸药叉及罗刹娑步多鬼神，或居大海或住诸河，或居舍宅或依门户，或处空室、湫泺、江湖、川泽、陂池、园苑、林树，或居旷野、或住村坊、国邑、聚落、村巷、四衢，或居天祀，或住王宫，或依干枯娑罗之树，或居道路，或住城隍，或居道界，或处一方，或住四隅，或不依方所，有千万亿药叉、罗刹及诸步多鬼神等众，以是神呪威德力故皆悉调伏。复有诸大彦达嚩众，或为歌舞，或作唱妓，奏诸雅乐琴瑟鼓吹出妙音声。如是等大彦达嚩众，具大威德，有大光明，色相圆满，以是神呪威德力故，皆悉调伏。天帝释、日月天子、地天水天火天风天、颇罗堕天子、护世四天、摩多里天子、眼赤天子、雪山天子、旃檀天子、商主天子、么抳建姹天子、世间敬天子、么怛隷唧怛啰二合枲曩天子、彦达嚩王𡁠曩哩沙二合天子、五髻天子、覩母噜天子、山王天子、么枲天子、尾湿嚩二合弥怛噜二合天子、耶殊陀罗天子、针耳天子、大口天子、妙口天子，如是等一切大威德天大力军众，及天龙、彦达嚩、阿苏啰、药叉、罗刹娑，或复疟病一日、二日、三日、四日，若常热病，恒常恼害一切众生，起毒害心行不饶益者，诸药叉罗刹，皆为神呪羂索之所系缚牵之而来，一时合掌住立佛前，赞叹世尊而作是言：
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
佛说守护大千国土经卷上
佛说守护大千国土经卷中
西天北印度乌填曩国帝释宫寺传法大师三藏沙门赐紫臣施护奉　诏译
是时，复有诸大药叉步多鬼神，皆具威德有大神力，以是因缘奔来集会，所谓四臂药叉、大毒害药叉、多足药叉、四足药叉、二足药叉、一足药叉、一头多足药叉、仰足药叉、悬头药叉、四头多眼药叉、半身一目药叉、一十二腹药叉、驴唇药叉、象头药叉、半手药叉、倒面药叉、铁牙药叉、铁臂药叉、铁足药叉。
复有诸罗刹娑众，所谓铜发罗刹娑、铜牙罗刹娑、铜眼罗刹娑、铜手罗刹娑、身如铜棒罗刹娑、铜鼻罗刹娑、悬头背面罗刹娑、手足炎炽罗刹娑、诸根不具罗刹娑、伛偻罗刹娑、金翅鸟形罗刹娑、恶眼恶视罗刹娑、恶面罗刹娑、摩竭鱼形罗刹娑、兽形罗刹娑、丑陋罗刹娑、铧嘴罗刹娑、长唇罗刹娑、偏牙罗刹娑、毒害罗刹娑、常嚬眉面罗刹娑、大腹罗刹娑、象耳罗刹娑、耽耳罗刹娑、无耳罗刹娑、长臂罗刹娑、长鼻罗刹娑、长手罗刹娑、体干枯罗刹娑、身长罗刹娑、发长罗刹娑、长庄严罗刹娑、大足罗刹娑、细颈罗刹娑、嗅气罗刹娑、瓮腹罗刹娑、猴形罗刹娑、鹅形罗刹娑、持杵罗刹娑、腹如棒罗刹娑、竖眼罗刹娑、大耳罗刹娑、发竖罗刹娑、赤色罗刹娑、大头罗刹娑、弓项罗刹娑、腹曲罗刹娑、肌瘦罗刹娑、雨火罗刹娑、须弥顶罗刹娑，如是等大罗刹娑皆具威德有大神力，以是因缘皆悉奔驰来集佛会。
复有诸大矩畔拏众，所谓树形矩畔拏、山石矩畔拏、云雾形矩畔拏、梵螺声矩畔拏、鼓音矩畔拏、天音声矩畔拏、恶声震吼矩畔拏、大项矩畔拏、驴声矩畔拏、黑色矩畔拏、青色矩畔拏、黄色矩畔拏、绿色矩畔拏、碧色矩畔拏、针毛剑发矩畔拏、血污身矩畔拏，如是等诸矩畔拏，以是因缘皆悉奔驰来集佛会。
是诸药叉、罗刹及矩畔拏等，皆以血秽污染其身，齿如锋芒，手执死尸，走而食之，血污唇口身手俱赤，自擘其腹心肠皆出，现是恶状令人恐怖。或摘人足浑吞食之，手足黑色杀命无数。有大筋力其身骨锁，犹如铁索毒害炽盛，常怀恶心甚可怖畏，活剥人皮满中盛血，十方国土城邑聚落，处处门户而弃掷之。毒气流行作诸灾祸，种种疾疫伤害众生，毒风寒热一切灾变，处处流行周遍四方。是诸国土所有仁王，见是灾祸流行世间心生怖畏，以是神呪大陀罗尼而加持之，如是魔王及其眷属，药叉、罗刹、步多鬼神，皆悉降伏自缚而来，即于佛前合掌赞叹作如是言：
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
复有药叉，罗刹，矩畔拏，及彦达嚩步多鬼神，游行世间国土城邑，王宫聚落村巷四衢，饮啖血肉吸人精气。或有大身具大威德富贵自在，十头千眼四臂多臂，猛恶毒害无能敌者甚可怖畏。百千眷属而为侍从，执蛇秉炬，或弓箭剑戟诸鬪战具，或执金刚，现如是形，令他恐怖，周游十方一切国土，与诸药叉及罗刹众更相鬪战。常随众生所在之处，吞啖于人新热血肉以充其食，亦以神通作诸变现，或作师子，或现虎、狼、象、马、驼、驴、牛、羊、猪、犬，或为野干、熊罴、獐鹿，或作异兽名啰驱迦闭，或变其形名钵啰二合契佉陵誐二合，或现水族鼋鼍龟鼈、𫚥蚬螺蜯龙鱼之类，复现孔雀鹦鹉白鹤，或复现为俱枳罗鸟，或复现为灵鹫鸟，或为鸠鸽鹅鸭鸳鸯，或为鸡鴈，或现飞鸟身如金色，是诸药叉现种种形令人恐怖。于其中间互相憎嫉，互相食啖。如是等众，其心差别，恒常裸形，黑瘦顦顇，耽著欲乐，杀诸众生，出彼肠𦝩缠缚其身，或以铁叉撞刺令彼苦恼，出大恶声以适其意。随诸众生现种种相，或自执持刀轮剑戟，或有罗刹口牙锋利，或自出眼睛，或无耳鼻，或无手足口如牛口，知诸众生生处、住处及所行处，或变其身令极微细于口鼻中，及毛孔肢节一切身分，吸人精气。如是药叉、罗刹、步多、鬼神百千万众，于诸世间无能制者，以是神呪威德力故自缚而来，即于佛前合掌恭敬以偈赞曰：
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
复有妙高山王、轮围山王、鹫峰山王、伊沙驮啰山王、雪山王、香醉山王、半拏啰山王、尾唧怛啰二合山王、宝峰山王、曩啰那山王、持双山王、吉祥山王、高顶山王，如是等诸大山王，皆悉来集彼诸山处，一切诸天而来游戏，五通神仙之所依止修行苦行。
复有百千万亿天子，与百千万亿天女眷属俱。毘摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王、钵啰二合贺啰二合那阿修罗王，如是等百千万亿阿修罗王，与若干阿修罗女眷属俱。
复有诸大龙王，摩那斯龙王、无热恼池龙王、难陀跋难陀龙王、善眼龙王、金刚慧龙王、殑伽龙王、信度龙王、娑竭罗龙王，如是等百千万亿诸大龙王，与若干龙女眷属俱。
复有百千万亿迦楼罗王，亦与百千万亿迦楼罗女眷属俱。
复有诸药叉将名字所谓：
金花药叉神，住于𪩘驮国。
鼻色迦药叉，摩竭陀国住。
迦卑梨药叉，婆噜迦砌神，
此二大药叉，俱舍罗国住。
钵啰奔拏迦，娑醯城中住。
针毛药叉神，住于末利国。
耶输陀药叉，及以鼻沙拏，
此二大药叉，钵左利国住。
眼赤大药叉，阿湿缚尔国。
氷誐罗药叉，住阿钵底国。
迦卑罗药叉，吠祢势国住。
瓮腹药叉神，住在末蹉国。
清净大药叉，在于瑜罗国。
能破他药叉，彦驮罗国住。
素哩弭怛啰，住于剑母国。
复有一十六大药叉将，有大威德皆具光明，所谓执金刚药叉而为上首，谓法护药叉、奔拏罗药叉、迦卑罗药叉、妙见药叉、尾瑟𠯆二合药叉、宾努药叉、迦罗输那药叉、矩婆药叉、真实药叉、半支喻药叉、魔醯首罗药叉、能破坏药叉、输啰娑努药叉、焰魔药叉及焰魔使者大药叉等，大威德大力军众，与俱胝大药叉俱共围遶。
复有诸药叉女及大罗刹女，诃利帝母而为上首。彼诃利帝名称远闻，具大威德现可畏形，与五百子而自围遶，所谓阿俱咤罗刹女、迦利迦啰罗刹女、胝迦利罗刹女、钵捺么二合罗刹女、花主罗刹女、花齿罗刹女、广目罗刹女、驴耳罗刹女、赞那努罗刹女、尾瑟𠯆二合罗刹女、诃利罗刹女、迦閇罗罗刹女、氷誐罗罗刹女、象形色罗刹女、龙齿罗刹女、峰牙罗刹女、恶牙罗刹女、贺罗罗刹女、阿贺罗罗刹女、贤牙罗刹女，如是等诸罗刹女皆具威德，有大光明，现可畏形，各持战具十方驰走，食啖于人及诸生命。其所行处地皆摇动，园林枯死，草木干燋，一切山岳悉皆摧毁。以是神呪威德力故自缚而来，即于佛前以偈赞曰：
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
是时毘沙门天王前白佛言：「世尊！我于北方建立一城名阿拏迦嚩底，彼阿拏迦嚩底城，一切天众于彼而住，其城高广面百由旬，众宝间错以为庄严，有大药叉手持金刚住于四方而为守护。我彼大城如是建立，其城四门：第一纯以黄金所成，其第二门众宝合成，其第三门纯颇胝迦，其第四门摩尼之宝。复以众宝而严饰之。于其城中处处皆有园林花果，种种宫殿、种种妙宝以为庄严。复有种种宝树行列，亦有种种杂色之鸟，飞翔其上，或坐宝树以为庄严。有种种香、种种涂香，诸药叉女周匝围遶，作倡妓乐。我彼国界庄严如是富贵自在，彼步多众受胜妙乐。我及使者奉持正法，信受爱乐不杀生命，以不杀故，药叉、罗刹、诸步多众不得饮食，无饮食故心生热恼，以热恼故舍离正法，杀诸生命恼乱众生。以是因缘我于十方周遍巡行，所到国城四方门户观彼住处，或住园林，或居道路一切住处，药叉、罗刹、步多鬼神百千万亿，悉以神呪威德力故，令彼自缚皆来至此。我于彼城有旃檀林及清凉池，我及眷属于彼游戏。我处其中名为法王，以法治世。于其中间复有种种众宝楼阁，第一黄金、第二白银、第三吠琉璃、第四颇胝迦、第五妙真珠宝、第六白玉、第七马瑙、第八七宝合成，一一楼阁有百千万宝女而住其中，彼诸宝女妙色端正，工巧技艺歌唱鼓吹无能及者，有如是等种种功德。复以天诸妙宝及无价衣，庄严其身作众妓乐，是故我常耽著欲乐及以饮食，如彼醉人不能惺悟。是故诸药叉及罗刹众步多鬼神，走趣十方作诸怖畏，若男若女在母胎中令胎伤损，并及畜生亦复如是。为求饮食杀诸生命，乃至苗稼及以花果，一切种子诸药草木，为彼药叉夺其滋味令其减少。复有执曜及诸星宿，起毒害心照临一切，使诸众生不恒祸福，为烦恼因更相鬪诤，更相欺𫍬，更相杀害，水火盗贼枷锁系闭，作诸执魅恼乱众生，如是种种诸恶不祥，皆为执曜及诸星宿之所变怪。或复令人多诸疾病，羸瘦缠疴呻吟终日，身体干枯喘息微细。或复令人受诸惊怖，或作恶梦梦中恐惧，或于梦中造众恶业，或在梦中受诸苦恼逼迫之事，或居门户作弹指声，如是等比皆为一切步多鬼神所作之事。为欲吞啖诸众生故，或为朋友骨肉亲戚，或现居家仆从士女，工巧技艺端正殊妙，欲使其人心生爱乐。或复现作彗孛妖星，或为旋风夜变鬼火，或作虎狼，或为犲狗，常怀毒害恐怖于人，或依树林，或居塔庙，或在平地，或处高原，或为天童以魅于人，或于暑月化清凉车出种种声，或为画像或现舍宅，或在道路现作城邑，令人爱乐，皆为执曜药叉、罗刹、步多鬼神作诸魅事。执人身命常令惊怖，种种色相、种种音声、种种病苦、种种痛恼，乃至梦想种种颠倒，如是等比随意自在，能变世间一切色相。彼诸药叉、罗刹、步多鬼神及诸执曜，皆以神呪威德力故自缚而来。」是时毘沙门天王起立合掌，即于佛前以偈赞曰：
「如来轮跏坐，犹如真金柱，
光明照世间，福智大牟尼。」
说是偈已，北方有六万四千药叉众，皆为毘沙门天王之所谪罚，令于佛前受持神呪，即说呪曰：
「曩莫三满跢没驮南引唵引佉契引誐哩陛引尾作讫洒二合抳引作　讫啰二合啰引惹儞引赞捺哩二合引播引多引礼引鼻引么跛哩嚩二合帝引佉啰仡哩二合引俱胝迦啰引仡哩二合引曀迦引乞叉二合末陵誐二合嚩底娑引𠻴啰江切誐嚩帝引唧怛啰二合建底娑嚩二合萨怛野三合窣覩二合么么阿醯谤引萨波哩嚩引囕萨嚩萨怛嚩二合引难引左萨嚩婆喻引波捺啰二合吠引毘药二合娑嚩二合贺引没啰二合憾么二合引左引比野二合他烁讫啰二合室左二合路引迦播引攞引么醯引啰引药乞叉二合枲曩引钵多野萨嚩二合贺引利引帝引左娑补怛哩二合迦引伊𤚥引补瑟谤二合引室左二合献邓引钵啰二合底仡哩二合恨难二合多么么引昏顶尾引哩曳二合引拏帝引惹娑引帝引洒引每引湿嚩二合哩曳二合拏末礼引曩左儞贺多引萨嚩噜引誐引室左二合娑嚩二合悉底野三合窣覩二合么么阿醯谤引䬃波哩嚩引囕萨嚩萨　怛嚩二合引难引左萨嚩婆喻引跛捺啰二合吠引毘药二合娑嚩二合引贺引」
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
时持国天王起立合掌，面貌熙怡如花开敷，恭敬尊重出妙音声，如孔雀音迦陵频伽俱枳罗等，妙云天鼓微妙之声，白佛言：「世尊！我于东方有六万四千彦达嚩罗刹娑众，恼乱世间一切众生，我今谪罚令于佛前受持神呪。」即说呪曰：
「曩莫三满跢没驮南引驮啰抳驮引啰抳尾特网二合蹉儞畔惹儞钵啰二合畔若儞尾驮么儞经经孕切布噜晒引烁迦礼舍引啰底戍攞驮哩引秫驮左啰抳引躯引沙嚩帝引娑引啰引仡哩二合引扇引底娑嚩二合悉底野三合窣覩二合布哩罔二合引祢尸娑嚩二合引贺引没啰二合憾么二合引左引比野二合他烁讫啰二合室左二合路引迦播引攞引么醯湿嚩二合啰引药乞叉二合枲曩钵多野萨吠引贺引哩引帝引左三补怛哩二合迦引伊𤚥引补瑟波二合室左二合𪩘邓引室左二合钵啰二合底仡哩二合恨拏二合底么么引昏帝尾引哩曳二合拏帝惹娑引帝引沙引每引湿嚩二合引哩曳二合拏末礼引曩左儞贺多引萨嚩噜引誐引室左二合娑嚩二合悉底也三合窣覩二合么么阿醯谤引䬃跛哩嚩引囕萨嚩萨怛嚩二合引难左萨嚩婆喻引跛捺啰二合吠引毘药二合娑嚩二合引贺引」
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
时增长天王即从坐起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今为欲利益一切有情故，破一切见一切异论，断一切疑一切世间，作障难者尾那夜迦，及我南方六万四千矩畔拏众，及钵哩二合多布单那等，常于世间起毒害心，恼乱众生。我今谪罚令于佛前，受持神呪。」即说呪曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引娑引啰底剑引底迦引啰枳剑迦枲枳啰抳末抳驮啰抳末哩驮二合儞普引弥驮罗儞醯么嚩底𭉷仁祖切引底左啰抳誐攞引仡哩二合娑嚩二合悉底也三合窣覩二合么么阿醯谤引䬃跛哩嚩引啰写萨嚩萨怛嚩二合引难引左诺乞史二合𧹞引演左娑嚩二合引贺引没啰二合憾么二合引左引比野二合陀烁讫啰二合室左二合路引迦播攞么醯湿嚩二合啰引药乞叉二合引地钵多野萨吠引贺引哩引帝左娑补怛哩二合迦引伊𤚥引补瑟谤二合引室左二合𪩘驮引室左二合钵啰二合底仡哩二合恨𧹞二合覩么么引昏顶尾引哩曳二合引拏帝引惹娑引帝引爽引每引湿嚩二合哩曳二合引拏末礼引曩左儞贺多引萨嚩噜引誐窣覩二合么么阿醯谤引䬃跛哩嚩引啰写萨嚩萨怛嚩二合难引左萨嚩婆喻引跛捺啰二合吠毘药二合娑嚩二合引贺引」
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
时广目天王从坐而起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我于西方有六万四千大龙王众，常起大云与大海众持于大水，现大勇猛作大鬪战，常于世间恼乱众生。我今谪罚令于佛前，受持神呪。」即说呪曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引达哩铭二合左啰引仡哩二合引末攞嚩底末礼儞祢商倪引尾嚩尸娑哩引佉哩劫闭礼引赞拏引隷底哩抳儞啰引惹儞引尾驮啰抳嚩攞拏二合嚩底阿左梨娑嚩二合悉底野三合窣覩二合么么阿醯谤引䬃波哩嚩引啰写萨嚩萨怛嚩二合引难左钵室止二合么引焰引祢尸娑嚩二合引贺引没驮引左引比也二合他烁讫啰二合室左二合路引迦播攞么呬湿嚩二合啰药乞叉二合地钵多野萨嚩贺引哩引帝引左娑补怛哩二合迦引伊𤚥引补瑟谤二合引室左二合𪩘驮引湿嚩二合钵啰二合恨𧹞二合覩么么引昏顶尾引哩曳二合引拏帝惹娑引帝引沙引每引湿嚩二合哩曳二合引拏末礼引曩左儞贺多引萨嚩噜誐引室左二合娑嚩二合悉底野三合窣覩么么阿醯谤引䬃波哩嚩引啰写萨嚩萨怛嚩二合引难左萨嚩婆喻引跛捺啰二合吠毘药二合娑嚩二合引贺引」
「稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
时大梵天王诸梵天王等，即从坐起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我诸梵种净行婆罗门等，能知清净婆罗门，种种法要工巧呪术，医方世论占相吉凶，善闲世间一切行法，灰身寂默修诸苦行，常于人世利益众生。为诸药叉及罗刹众，住于世间空行地居及住地下，恼乱众生作诸执魅。我有神呪而谪罚之，令于佛前受持神呪。」即说呪曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引没啰二合憾铭二合引没啰二合憾么二合躯晒引没啰二合憾么二合娑嚩二合哩引嚩日哩二合引嚩日啰二合引躯晒引嚩日啰二合驮哩引悉体二合哩引娑哩引阿左礼引阿啰抳引伊舍抳引啰拏祢引戍引哩引嚩啰引仡啰二合钵啰二合钵帝二合引娑引啰嚩帝娑嚩二合悉底野三合窣覩二合么么阿醯谤引飒波哩嚩引啰写萨嚩萨怛嚩二合引难左萨嚩婆喻引跛捺啰二合吠毘药二合娑嚩二合引贺引嚩引多惹闭多惹噜引誐引室礼二合引瑟么二合惹散儞播多惹儞贺多萨嚩噜引誐引室左二合娑嚩二合悉底野三合窣覩二合么么萨嚩萨怛嚩二合引难左萨嚩婆喻引跛捺啰二合吠引毘药二合娑嚩二合引贺引」
是时世尊告诸大众而作是言：「如来为欲利益安乐无量无数无边众生故出现于世，及为救护一切国土城邑聚落无量众生故出现于世，亦为愍念一切诸天魔梵沙门婆罗门及天人阿修罗等是故如来出现于世。譬如世间良医，善治众生种种病恼；亦如世间有阿阇梨，智慧方便无不具足，悉能化导利益安乐王及人民。如来今者出现于世亦复如是。我住世间云何？为彼药叉、罗刹、步多鬼神恼害惑乱一切众生故。我今往诣毘耶离大城，为欲利益救护此毘耶离大城一切众生故而作佛事。」说是语已，是时世尊食时著衣持钵，与大苾刍众千二百五十人俱下鹫峰山。时索诃世界主大梵天王众，以五百宝盖及以宝拂，执持围遶侍奉供养随佛而行；天帝释众亦以五百宝盖及以宝拂，执持围遶侍奉供养随佛而行；护世四王众各以五百宝盖及以宝拂，执持围遶侍奉供养随佛而行；魔醯首罗天子与二十八大药叉将，并三十二大力药叉众，诃利帝母并其子及眷属，如是等众各各以百天妙宝盖，执持围遶侍奉供养随佛而行；舍利弗等诸声闻众，各各亦以天妙宝盖，执持围遶侍奉供养随佛而行。
于时世尊具足如是胜妙色相福德之利，与诸苾刍从鹫峰山诣离车尾国毘耶离大城遥望彼城，于其城中王及人民，同见世尊威德巍巍端严殊特，最胜平等具足根力，调伏诸根犹如大龙，其心清净湛然不动，以三十二大丈夫相八十种好庄严其身，如娑罗王。譬如杲日放光明网，亦如夜暗于大高峰现大明炬，如大火聚如铸金像，如来威德亦复如是。彼诸人等遥见世尊，心皆欢喜忆念思惟，即共发心出毘耶离大城，奉迎世尊入彼城中。
时毘耶离大城，道路平正扫除清净，出种种花遍布其地，建立种种诸妙宝幢悬众幡盖，涂香粖香而为供养。世尊到已，王及人民顶礼佛足。世尊为欲利益一切众生故，即现足下胜妙柔软千辐轮相及莲华文，而复现于毘首劫摩藏文，以如是等过去积集无量无边诸善功德殊妙色相庄严其身，放大光明，其光晃曜逾百千日周遍普照。以清净臂与彼离车尾国毘耶离大城王而摩其顶安慰其心。
是时世尊于毘耶离大城之中，如帝释幢安详而立，观察四方，偏袒右肩，舒金色臂而作是言：「未来世中若复有人，供养如来分身舍利如芥子许，所获功德无量无边，不可思议不可穷尽。未来世中若复有人，供养如是守护大千国土大明王甚深经典者，即同供养一切如来全身舍利等无有异，是诸人等即能远离一切执魅。此守护大千国土大明王神呪经典，即是恒河沙等如来、应、正等觉佛之密印，若苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷受持、读诵、恭敬供养、为人解说，彼诸怖畏一切灾难，鬪战诤讼更相诽谤，杻械枷锁种种恶法，不善之业诸恶不祥，永不复受亦不值遇。」
是时世尊说是语已，索诃世界主大梵天王白佛言：「世尊！此守护大千国土大明王神呪经典，为恒河沙数如来应正等觉佛之密印，能令解脱一切众生诸恶不祥。惟愿世尊为我说之。」
是时世尊语索诃世界主大梵天王言：「梵王！汝今谛听，善思念之。」即说大明王陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引阿左礼引么左礼引娑引啰么左礼引钵啰二合讫哩二合底儞哩躯二合引使三满目契引悉弟二合哩引娑他二合引嚩哩引儞躯瑟致二合引摄勿祢二合引钵啰二合誐攞儞引播引𠻴誐弥娑𠻴嚩抳末礼引摩贺引末礼引摩贺引儞哩婆二合引细引娑嚩二合引贺引」
是时世尊即现其身作大明王，说此大明王陀罗尼已而作是言：「大梵此大明王身者，从如来方便功德智慧生，从奢摩他、微钵舍那、三三摩地、四禅、四圣谛及四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及九次第定、如来十力、十一解脱处、十二因缘、十二行轮、六念处、十六念佛三昧观行、十八佛不共法、四十二字门生。」佛告大梵：「如是法门者、皆为如来功德守护大千国土大明王解脱法门也。如是法门者即为恒河沙等诸佛如来佛之密印、能出生一切诸佛一切法藏、出生真实道、出生十二缘生、出生梵天王天帝释护世四天王、出生摩醯首罗、出生日月天子九执十二宫辰一切星宿。」
是时，世尊复说大明王心陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引娑引丽引迦枲儞尾嚩啰抳嚩啰引仡啰二合娑引哩引阿目引乞叉二合抳引阿目引洗嚩𩕳引迦引礼曩迦引丽引剑引尸嚩儞引娑引啰抳引婆啰迦娑契引钵啰二合散曩钵啰二合引钵帝二合引娑引誐啰钵啰二合引钵帝二合引娑担二合婆儞引婆多二合曩钵啰二合引钵帝二合引嚩日啰二合驮哩引娑嚩二合引贺引」
是时，世尊为梵天王及诸大众说此大明王心陀罗尼已，于时复说此伽他曰：
「我今为此天人众，演说如是深妙法，
犹如帝释髻中宝，于一切处当得胜。
十方如来悉证知，超过一切天中天，
是故法宝无有上，斯真实故得安乐。
忍辱消除诸烦恼，如人饮服甘露味，
能仁演斯微妙法，利益一切诸众生。
此法甚深无与等，行甘露行殄灾厄，
如是法宝最殊胜，是真实故得安乐。
利益一切诸众生，为说种种甘露法，
如彼三世薄伽梵，最胜平等三摩地。
常行无上瑜伽行，现于金刚等二道，
如是法宝最第一，斯真实故得安乐。
补持伽罗相应行，八大丈夫常修行，
或时演说四意趣，及诸如来解脱门。
我说法施大果报，如彼好地植种子，
是故僧田最无上，斯真实故得安乐。
为求无上菩提故，其心坚固不退转，
出家奉持沙门行，阐扬如来微妙法。
令众获得甘露味，自他速登涅盘道，
是故僧宝最第一，斯真实故得安乐。
贪瞋痴等皆已尽，犹如劫烧无有余，
身见边见及邪见，见取戒取悉消亡。
或以种种诸方便，彼同凡类化众生，
僧宝最上最第一，是真实故得安乐。
贪欲瞋恚不复生，乃至痴慢皆同等，
身语意业悉清净，能除群生诸有苦。
了彼罪性如虚空，湛然清净非取舍，
是故僧宝最第一，斯真实故得安乐。
其心坚固无动转，如彼因陀罗宝幢，
四方种种大风吹，终不能令彼摇动。
补特伽罗亦如是，现诸神通化群品，
僧宝最上第一最，斯真实故得安乐。
或有能于四圣谛，观察甚深微妙理，
开诸众生智慧门，及以檀戒利群品。
坚持诸法无散乱，灭除众生八难苦，
僧宝最上最第一，斯真实故得安乐。
烦恼及漏皆已尽，如彼风烛无有异，
灭已毕竟不复生，如是无生亦无灭，
亦不可见及闻知。我今语汝诸佛子：
僧宝最上第一最，斯真实故得安乐。
利益一切诸众生，乃至人与非人等，
供养十方一切佛，礼事诸佛得安乐。
利益一切诸众生，乃至人与非人等，
供养十方一切佛，奉持法藏得安乐。
利益一切诸众生，乃至人与非人等，
供养十方一切佛，恭敬僧伽得安乐。
十方所有来集会，或在地上或居空，
常于人世起慈心，日夜奉持微妙法。
如来实语度众生，彼诚实言离怨结，
能令众生皆解脱，是故真实得安乐。
我等并眷属，及余诸有情，
远离生死怖，速获胜悉地。」
陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引地引哩引地哩引末礼引儞哩躯二合使引末攞娑引哩引娑引啰末引窣覩二合底钵啰二合步多钵啰二合钵帝二合阿引啰末引阿啰躯引使引娑引啰嚩抳引阿左俞二合帝引末攞嚩帝引戍啰钵啰二合引钵帝二合引娑引啰誐铭引素哩也二合儞哩躯二合使史曳切娑缚二合引贺引」
佛告大梵天王：「此守护大千国土大明王解脱法门者，为恒河沙等诸佛如来、应、正等觉、佛之密印，于其中间出生无量差别句义，所谓佛句、法句、僧句、大梵天王句、天帝释句、护世四天王句、魔醯首罗句、根本句、意句、性句、因句、住处句、寂静句……一切如来触缘觉观声闻观，如是等种种法句，常为一切大梵天王并诸梵众，及天帝释护世四天王恭敬供养尊重赞叹，魔醯首罗及余诸天恭敬供养尊重赞叹，瑜伽阿阇梨及余法师恒常称赞。由是密印即为增益梵天王等诸天诸仙，神通变现种种智慧，乃至一切世间外道梵志，发欢喜心弃舍邪业。此即诸佛智慧根本，诸辟支佛涅盘之道，一切声闻相应之行，为诸众生示菩提相演一乘法，指入圣路，开解脱门，断诸见网，摧我慢山，清净业道，息轮回苦，竭爱欲海，破壤众生生死骨山，断截魔王魔罗羂索，怖彼魔王及魔眷属，破坏魔王入魔境界，破烦恼贼，拔出众生令归圣道，于诸恶道救度有情，出烦恼室，安住众生至涅盘城。」即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮南引唵引康拟引康拟引龋数引奥数引驮𩕳引娑引啰地钵啰二合鼻引尾布攞钵啰二合鼻引祢引僧揭哩洒二合抳尾揭哩洒二合抳尾舍引仡啰二合嚩底戍驮娑引驮𩕳引嚩噜拏嚩帝引嚩引娑儞引尾步沙抳尾爽誐铭引尾戍么底补瑟波二合誐哩鼻二合引娑嚩悉底也三合野窣覩二合娑嚩二合贺引」
佛告大梵天王：「此经名『守护大千国土大明王解脱法门』，为恒河沙等诸佛、如来、应、正等觉佛之密印，此印印之。一切诸天人阿修罗所归依处，亦为恒河沙等诸佛如来及辟支佛诸声闻众涅盘之城。乃至过去诸佛及辟支佛诸声闻众，以是经典而为父母，旋遶礼拜恭敬供养。大梵天王！我于往昔，以此大明王解脱法门，布施、持戒、忍辱、精进，乃至圆满诸波罗密，今得菩提降伏魔军。」
佛说守护大千国土经卷中
佛说守护大千国土经卷下
西天北印度乌填曩国帝释宫寺传法大师三藏沙门赐紫臣施护奉　诏译
是时，索诃世界主大梵天王，及天帝释、护世四大天王，即起礼佛同声白言：「世尊！惟愿以此守护大千国土大明王威神之力，护持我等各并眷属及余一切诸众生类令得安乐。以是密印印于四方，及以密印印彼一切药叉、罗刹、步多鬼神令彼调顺。其中若有起毒害心行不饶益者，以是大明王陀罗尼而为谪罚使令调顺。此大明王甚深经典佛之密印，我今顶受不敢违越。」
是时，世尊以是密印而印持之，即说大明王陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引迦陵拟引婆啰祢引惹那仡哩二合惹么帝引星贺么祢引娑誐噜引仡啰二合钵啰二合钵帝二合引卑娑誐引弥𩕳引么梨𩕳虎噜氷誐梨铭贺恒贺恒贺恒贺恒贺恒素那𩕳嚩啰引仡啰二合嚩底贺悉底二合𩕳引嚩啰嚩底赞拏引梨嚩啰顋引儞曳二合左左啰引左哩引娑嚩二合引贺引」
是时，世尊复说此守护大千国土大明王陀罗尼时，三千大千世界六种震动，四方四隅所有一切药叉、罗刹、步多鬼神，出大音声，其声可怖而作是言：「苦哉！苦哉！云何今日有是灾难，如我等众今见破坏皆悉殒灭。」作是语已，心怀愁恼。是时世尊变化大地为金刚宝，彼诸药叉、罗刹、步多鬼神，即坐于彼金刚之地，以佛神通威德力故皆悉倒地，诸药叉、罗刹、步多鬼神，恐怖转增四散驰走。时护世四大天王，即变四方周匝火焰，炎热炽盛无有去路。彼诸药叉、罗刹、步多鬼神见是事已，展转惶怖走向虚空。是时索诃世界主大梵天王承佛威神，于虚空中现大铁盖，高七多罗树周遍普覆，彼诸药叉、罗刹、步多鬼神，徘徊空中终不能脱。是时帝释天主于虚空中，即现山石、剑戟、弓箭、抢矟，及以树木如雨而下。即于是时此索诃世界中，复有五千大药叉，以是大明王陀罗尼威神之力，自缚而来皆集佛会，心怀恐怖，身体战栗，犹如疟病，顶礼佛足在一面住，合掌向佛而作是言：「大沙门憍答摩，常以大悲拯接群品，利乐救护一切众生。大沙门憍答摩，我今怖惧无能救济，惟愿大悲救护我等令免斯苦。」
尔时，世尊语诸大药叉、罗刹、步多鬼神等言：「汝等当知，从今已去奉持我法，受持戒行，不得违越。汝等若有不顺我语者，如杀父母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血亦复如是，若诸药叉等违我法印，不顺我呪者，为大明王弃掷于地，头破七分，身体骨肉悉皆碎坏。若复药叉得种种病身生斑黑，不能飞空常堕于地。汝今当知，若有此守护大千国土大明王经所在之处，不得违越自恣其意，当顺佛语，令汝安乐。」时彼诸药叉、罗刹、步多鬼神、人及非人，奉佛教勅，各还本处。毘耶离大城王及人民，悉得免离一切灾难。彼毘耶离大城一切飞鸟、鹦鹉、舍利，及俱枳罗、鸳鸯、孔雀，有如是等众鸟和鸣，出妙音声，皆作是言：「如来大悲演斯妙法，利益安乐一切众生，我等今者不为药叉及罗刹娑、步多鬼神之所杀害，免是灾难。我今自命无所怖惧。」于时复有无数诸天女、诸紧那罗女，各各执持自然珍宝众妙乐器而供养佛。于虚空中复有种种天诸乐器箫、笛、箜篌、琴、瑟、鼓吹如是天乐，不鼓自鸣，而供养佛。复有诸树所谓吉祥果树、阿摩罗果树、尼俱律陀树、波罗利树，如是等种种诸树，皆悉自然出众妙香。复有百千天众，于虚空中恭敬礼拜，同声赞言：「善哉！善哉！我等今者获大胜利。」散种种花，烧种种香而供养佛，人及非人亦以花香而供养佛。
是时四大天王同时合掌，而白佛言：「世尊！云何以此大明王经典佛之密印，守护一切国土城邑聚落，令得远离诸不吉祥执魅之事？」
佛告四大天王：「若诸比丘清净严洁，依法受持读诵书写供养，如是人等所有一切怖畏、一切怨家、一切鬪战枷锁禁系、更相杀害更相是非，种种灾难不善之业永不复受。若国土城邑聚落，为彼药叉、罗刹、步多鬼神所恼乱者，或于王宫、或僧伽蓝、或居聚落、或居庄园，建曼拏罗，结其地界，清净严洁，当净沐浴，身著白衣，食三白食，令诸人民不食五辛，受持禁戒，于诸众生起平等心、怜慜心，烧种种香、涂香、粖香，散诸杂花而为供养。令诸童女清净沐浴，著新洁衣种种严饰，手执四铃，持四宝椀，椀中满盛供养饮食，取平旦时诵此大明王陀罗尼，加持白线满六十两，即以神线挂在塔顶，或安表刹或挂大树，从月一日至十五日，读诵此守护大千国土大明王陀罗尼经，种种花香而为供养。如是国土王宫，乃至娑罗林中青牛栏中，及余畜类所居之处，扫除清净，严饰门户，周遍皆以香水散洒，复以种种烧香熏之。掘地作炉，安佉祢啰木烧为护摩，散诸杂花一切种子及白芥子，掷散四方及掷火中，以种种色自染其线，系门户上，令线下垂，出入往还悉令安乐，乃至畜生亦复如是。又以此经书写受持读诵供养，于高显处而安置之，使其国土一切人民皆获安乐。若有病者当，以此经置其人前，种种供养，皆得安乐。」
佛告四大天王：「若为国土建曼拏罗，当安佛像，结跏趺坐，以是密印安置其中，及梵天王、天帝释、护世四王如是等像，各以密印安置其中，及安魔醯首罗、大药叉将、诃利帝母，香花饮食种种供养，即作是言：『我等今者敬奉三宝，惟愿大梵天王、天帝释、护世四大天王，及魔醯首罗、大力大药叉将，并一切大威德药叉等，诃利帝母并其子及眷属，以如是等大威德大力诸天，大誓愿力故护持国界，使我国土王及人民各并眷属，皆得解脱一切灾难令得安乐，一切病者诸病痛恼，令其饮食悉变妙药，彼若飡服病得除愈。』发是愿已，即于佛像前、梵王帝释一一像前，以四净器上妙饮食，自手捧持承事供养，读诵如是守护大千国土大明王经，及念此大明王陀罗尼，以是经典威神力故，令其饮食，悉如妙药，令其诸药以真实故成甘露味，即作是言：『诃利帝母大天身受我供养，守护我等令得安乐，如来大悲施我法药甘露妙味，令诸众生病得除愈无饥渴想，微钵尸如来威神力除毒，尸弃如来神通力除毒，毘舍浮如来实语力除毒，揭句村那如来禅定力除毒，揭诺迦牟尼如来智慧力除毒，迦叶波如来变化力除毒，我释迦牟尼如来精进力除毒。』如是等诸佛如来实语力，能变一切诸毒令如甘露，能除众生种种疾病，令诸众生获得上味永离饥渴。即使病人面东而坐，其持明者受与彼药在于掌中，念此陀罗尼而加持之。」是时，世尊即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引佉咤尾佉咤佉胝尾左丽引尾览铭引左丽引左罗嚩帝引赞捺哩二合引左啰抳引阿没哩二合多𩕳　哩龋二合引晒娑嚩二合引贺引」
佛告四大天王：「以此陀罗尼威神功德加持力故，寒热风等一切疾疫悉皆除愈，令我某甲并诸眷属一切众生皆得安乐。若复有人以恶业故为鬼所持，作诸鬼病乃至一切恶疮脓血者，当为彼人建立道场，置护摩炉，种种严饰，烧众名香，散诸杂花，令其病人若男若女，清净沐浴，著新洁衣，日夜不眠，对持明者炉两边立，以佉祢木及以枣木以为护摩，及诸种子散掷四方及掷火中。复以种种杂色神线，系于抢剑弓箭之上，以此大明王陀罗尼而加持之安于坛内。亦以种种苗稼花果之根掷彼火中，亦以香水散洒火中，想彼恶鬼以神线缚，以剑截线想为恶鬼，令线极碎掷入火中。当欲掷时而作是言：『我今以此读诵受持是守护大千国土大明王经佛之密印威神之力，诸佛威力、菩萨摩诃萨力、辟支佛力、阿罗汉力、大梵天王，及天帝释、护世四大天王、魔醯首罗大力药叉将及余一切大力药叉、诃利帝母并其子及眷属，如是不可思议威神之力，以我释迦牟尼无量精进大誓愿力，截断于彼宿世怨结鬼神之业，令汝解脱得安隐乐。』作是语已，即以利剑，碎截其线掷于火中，所有鬼病悉皆除愈。譬如金刚宝破恶坚贞，如火烧薪，如日干水，如风吹云，如来实语能灭世间种种恶业，使诸鬼病速得除灭，即以种种涂香粖香，种种幡盖而为供养。」是时，世尊即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引迦佉黎佉啰黎祖仁祖切贺尾二合𩕳惹嚩丽引誐啰誐贺哩抳设引嚩哩扇引底钵啰二合扇引底娑嚩二合引贺引驮引嚩底娑嚩二合引贺引那誐引左哩际二合引娑嚩二合引贺引颇楞誐帝引娑嚩二合引贺引萨嚩迦引龋引哩那二合妻引那𩕳娑嚩二合引贺引萨嚩迦引龋引哩那二合地多引閙引沙地满怛啰二合尾洒喻誐萨嚩祢引嚩带砌引祢多引末哩祢二合多引𡁠仁际切多引阿波啰引𡁠多引娑嚩二合引贺引」
「复次，四大天王！若复有人为毒所中，及以一切痔漏痈疽诸恶重病，我有陀罗尼能令诸毒悉皆除灭，种种恶疮及诸重病皆得除愈。令其病人清净沐浴，著新洁衣严饰其身，令念诵者处于高座，诵此陀罗尼而加持之令得安乐。以诸如来无量无边大慈大悲力除毒，菩萨摩诃萨威德力除毒，辟支佛神通力除毒，声闻受持一切神呪精进力除毒，舍利弗智慧力除毒，目干连神通力除毒，阿那律天眼力除毒，大迦叶头陀行力除毒，憍陈如最初得道力除毒，阿难多闻慈力除毒，大梵天王及天帝释富乐自在力除毒，四大天王守护国界力除毒，魔醯首罗大药叉将威猛力除毒，诃利帝母并其子及眷属精进威德力除毒。以如是等诸佛如来及诸圣众不可思议大威神力，摄伏彼毒令如甘露，诸毒害心行不饶益者，不敢违越，皆起慈心，护持国界令得安乐。」是时世尊即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢引没驮引南引唵引贺哩计引尸𩕳枳礼曀醯哩引阿哩引半拏哩引揭咤计计引瑜哩引贺细贺细贺细佉囕细么噜誐贺𩕳引娑嚩二合引贺引娑目契引娑嚩二合引贺引醯礼引娑嚩二合引贺引弭礼娑嚩二合引贺引」
佛告四大天王：「以是陀罗尼加持力故，一切诸毒悉皆除灭，及诸毒种丁疮、漏疮、水肿疥癞，及有恶疮硬如铁石，如是七种极毒恶疮，受持此呪亦得除愈。
「贪欲瞋恚痴，是世间三毒，
诸佛皆远离，实语毒消除。
贪欲瞋恚痴，是世间三毒，
达摩皆远离，实语毒消除。
贪欲瞋恚痴，是世间三毒，
僧伽皆远离，实语毒消除。
地为诸毒父，地为诸毒母，
是以诚实言，令毒悉消灭。
所有种种毒，咸令却归地，
我等并眷属，日夜常安乐。」
是时，世尊即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引布攞拏二合播引怛哩二合引尾洒焰烁讫啰二合魔覩娑嚩二合引贺引」
佛告四大天王：「有陀罗尼能伏一切怨敌，若复有人于古塔像处、圣人得道处、诸天诸仙住处，念此陀罗尼，及读诵受持守护大千国土大明王经典，则能远离一切怨家、诤讼、更相杀害，能却他敌种种灾祸危难之事。
「诸佛威神力，降伏诸魔怨；
正法威神力，破灭于非法；
僧伽威神力，降伏诸外道。
亦如天帝释，破坏阿修罗，
如彼阿修罗，能障于满月。
亦如杲日轮，能竭于海水，
如火烧众木，如水灭诸火，
如风除云曀。譬如金刚宝，
能破恶坚贞，诸天住诚实，
地居亦如是。佛法并僧伽，
以是真实住。」
即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引阿没哩二合帝引阿仡啰二合补瑟闭二合么虎颇礼引𩕳嚩引啰抳萨嚩啰他二合娑引驮𩕳阿跛啰引𡁠帝引驮啰驮啰抳王呬也二合哩帝二合憍多铭虞虞么底昝婆𩕳娑嚩二合引贺引惹曳引娑嚩二合引贺引惹曳尾惹曳娑嚩二合引贺引」
佛告四大天王：「此陀罗尼能降伏一切魔怨，能除一切业障。」
是时，世尊说伽他曰：
「毘卢遮那大日主，阿閦如来及宝生，
无量寿佛胜成就，皆号金刚持明王。
观自在等八菩萨，恒为众生作依护，
彼恭敬者离执魅，解脱水火及刀杖。
若有忽遭王难苦，是人临欲损其形，
忆念观音自在名，彼刀杖寻段段坏。
若逢怨贼执刀杖，刀杖段坏堕于地，
是人究竟无所伤，一切宿业皆消灭。」
是时世尊说此伽他已，诸天天众即于佛前说伽他曰：
「我等一心归命礼，三世一切诸如来，
归命牟尼真实言，归命不退菩萨众。
恒以智慧方便力，安住众生实际中，
我等一切诸有情，所作事业悉成就。」
是时大梵天王及诸梵王，起立合掌赞言：「世尊善说如是守护大千国土大明王陀罗尼甚深经典佛之密印，佛为法王，与诸众生施无畏者，为欲利益一切世间童男童女得安乐故，令诸世间童男童女不为罗刹而损坏故，使我世间人种不断故，此南阎浮提一切众生最初闻佛说是法要，最为殊胜。此阎浮提一切诸佛，诸大菩萨、声闻、缘觉、五通神仙、护世四天王，一切诸天恒常集会。世尊！有诸罗刹常食人胎，彼诸罗刹无人能知、无能制伏，一切众生无有子息及不受胎。此诸罗刹常求其便，候彼男女和合之时，吸其精气，使不受胎断灭人种，及羯逻蓝次案部谈，令彼女人其胎伤损。我今说此诸罗刹众各各名字，惟愿世尊听我所说：一名曼祖、二名鹿王、三名塞健二合那、四名阿钵娑么二合啰、五名母瑟致二合迦、六名么怛哩二合迦、七名惹弭迦、八名迦弭𩕳、九名黎嚩帝、十名布单那、十一名么怛哩二合难那、十二名烁俱𩕳、十三名建姹播底𩕳、十四名目佉满抳、十五名阿监么。如是等诸罗刹，昼夜巡行，于一切处现可畏形，作诸执魅，持彼童男童女种种疾病，使其男女现种种相：若曼祖计及鹿王魅者令恶吐逆，塞健二合那魅者小儿摇头，阿钵娑么二合啰魅者口吐涎沫，母瑟致二合迦魅者手指拳缩，么底哩二合迦魅者长喘而㗛，惹弭迦魅者不饮其乳，迦弭𩕳魅者睡即惊怖悟即啼哭，黎嚩底魅者常咬其舌，布单那魅者噎气咳嗽，么底哩二合难那魅者作种种色，烁俱𩕳魅者嗅诸臭秽，建姹播抳魅者咽喉闭塞，目佉满抳魅者口频蹙缩，阿监么魅者小儿餩哕。如是等诸大罗刹，复现种种可畏之状，令诸童男童女恒常惊怖：曼祖计现形如牛鹿王其形如鹿，塞健二合那状如童子，阿钵娑么二合啰形如柴狗，母瑟致二合迦其形如乌，么底哩二合迦其形如羖羊，惹弭迦现形如马，迦弭𩕳者其状如驴，黎嚩底者现形如狗，布单那者形如鹦鹉，么底哩二合难那形如猫儿，烁俱𩕳者形如飞鸟，建姹播抳其形如鸡，目佉满抳形如獯狐，阿监么者其形如雉。如是等诸大罗刹起毒害心，常于人间现如是相，惊怖小儿盗而食之，破坏其胎令胎伤损。此罗刹众若有闻此守护大千国土大明王经佛之密印，而不随顺违越之者，我有彦达缚大药叉将名栴檀香，彼旃檀香即遣使者，速疾往彼如弹指顷，即以羂索五处系缚将来至此，以是大明王而谪罚之。」
是时大梵天王合掌恭敬而作是言：「世尊！彼等是步多眷属，常于世间破坏人种，我今佛前设大誓愿：若有女人求于子息，受持戒法，归依三宝，清净沐浴，著新洁衣，于月八日或十四日于塔像前，以香涂地，建曼拏罗，于中夜分入于道场，香花灯涂种种供养，其所供养悉使充满无令乏少。呪五色线，一呪一结，如是加持满一百结，及白芥子令彼女人受持顶戴，即得子息。若有人能建此道场，十二年中我自守护，令诸世间童男童女离诸灾难不祥之事。若诸罗刹违越此经，我自谪罚诸罗刹众，头破七分，其身碎坏，犹如微尘。」即说呪曰：
「曩谟引没驮野曩谟引达么野曩谟引僧伽野怛儞也二合他唵引阿拟引曩拟婆嚩𩕳引伊难祢尾难祢戍攞𩕳拟哩誐嚩哩誐嚩哩誐噜抳誐噜抳誐哩引路引左𩕳引母攞醯引阿虎哩引钵啰二合揭哩沙二合抳娑嚩二合引贺引」
是时大梵天王说是呪已，作如是言：「由此神呪威神力故，令其胎藏速得成就，处胎安乐，增长诸根，悉令圆满，产生安乐。其子生已，烧安悉香及白芥子，以此神呪呪杂色线系儿身上，令彼男女寿命长远。」
是时，世尊正遍知者，为欲拥护一切世间童男童女，处胎安乐，离诸患难。即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮南引唵引冒引地冒引驮引努么帝引颇攞礼嚩虎颇赖引识乞叉二合引识乞叉二合娑引啰嚩帝引娑引誐礼引努啰娑祢引娑引啰钵啰二合引钵帝二合素啰么帝引婆拟婆誐引婆拟引婆拟𩕳引𩕳嚩引啰抳引娑嚩二合引贺引」
世尊说此陀罗尼已，彼等诸魅一十五种大罗刹众，合掌向佛而作是言：「我等罗刹常啖血肉恼触于人，我今闻佛说此陀罗尼，若诸世间一切舍宅及以村落，有是经典所在之处，我当守护不敢违越。若诸男女处胎安乐，使无灾难，奉佛教勅如佛无异。」时彼罗刹即说呪曰：
「曩谟引婆誐嚩帝没驮引野曩谟引没啰二合憾么二合抳引悉钿覩满怛啰二合野那引娑多二合引啰曳冻尾儞演二合引镫没啰二合憾么二合引曩么写覩娑嚩二合引贺引」
是时，毘沙门天王即从坐起，偏袒右肩，顶礼佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！若有一切声闻弟子，能于此经典受持读诵，以诸多闻智慧方便为人解说，亦以此经起塔供养，而为利益一切众生，于月八日及十四日、十五日，应当依法建曼拏罗作大供养，受持读诵如是经典。我等四王常于此日，令彼药叉、罗刹、步多鬼神立于我前，点其名字，无令恼乱受持如是守护大千国土大明王陀罗尼经者。
「世尊！彼诸声闻若常受持如是经典，乃至为人解说。此声闻众，我等兄弟四大天王现其人前常为给使，衣服卧具，饮食汤药，一切所须无令乏少。如是人等为诸众生，恭敬供养尊重赞叹，亦为一切国王、王子、沙门、婆罗门、在家、出家及诸外道，恭敬供养尊重赞叹。诸善男子、善女人及诸亲友，发欢喜心恭敬供养，随所乐欲衣服卧具，种种胜妙庄严之具悉得充足。彼诸声闻常与一切善友同和，不随恶友，不生边地，不住边地，不去边地，亦复不作边地之业。
「世尊！若复有人为彼药叉、罗刹、步多鬼神所魅之者，当于彼前读诵如是守护大千国土大明王经，及为彼人分别解说。我时四大天王广大兄弟，自隐其身，守护彼人使得安乐，悉令解脱一切执魅不吉祥事。
「世尊！若复有人于己舍宅，一日一夜读诵如是守护大千国土大明王经。是人舍宅一岁之中无诸衰患不吉祥事。
「世尊！若复有人常能受持此守护大千国土大明王经者，我等四王常现其前恭敬供养，云何为彼药叉、罗刹、步多鬼神而得其便？世尊！如是真言句义甚深广博，无有穷尽亦难值遇，于此大明王平等法印受持之者，如是人等于诸世间甚为难得，最上、最胜、最为第一。」
是时千眼帝释天主，顶礼合掌白佛言：「世尊善说如是守护大千国土大明王甚深经典，我为安乐一切世间诸众生故，今于佛前说此真言明药等分和合，所谓：
「尸利沙花一　么耶么引哩誐二合二　怛誐囕啰江切三　揭诺迦四　优昙钵攞五　势引隷野六　弭那𤚥七𡁠瑟姹二合素迦利八　末哩迦二合𪘨引九　惹野波哩闭攞网十　啰僧尾啰引十一　三么哩迦二合多十二　誐啰矒娑引十三　赞那曩十四　嚩哩多二合剑十五　俱瑟姹二合曩欠十六　跛怛囕二合十七　揭鹐咤江切十八　婆啰引钵哩二合焰十九　虞噜引左曩二十䬃钵力三合迦引二十一　娑哩沙二合播引二十二　满曩妻攞引二十三　怛嚩二合昝嚩昝二十四　供俱莽二十五　醯呬孕切誐二十六」
「如是诸药及其诸色调和一处，念陀罗尼而加持之。若以此药著灯烛中，灯所照处一切药叉、罗刹、步多鬼神皆悉远离。若以此药点其眼中，眼所见处诸步多众皆悉驰走舍离其处。若复有人为彼一切药叉、罗刹、步多鬼神之所魅者，亦以此药涂彼身上，诸步多众不敢违越，放彼精神即得痊愈。若以此药涂其树上及佛塔上，彼步多众见虚空中雨大火焰犹如金刚，心生怕怖，舍离本处。或于乐器箫笛箜篌，及以角贝铃铎钟鼓，世间所有出声之物，若以此药涂之于上，声所震处，药叉、罗刹、步多鬼神皆悉怕怖驰散而走。若涂飞鸟羽翼之上，国土城邑所到之处，药叉、罗刹、步多鬼神皆悉怕怖驰散而走，乃至穷极无有方所。是诸飞鸟舍其身已，更不复受傍生之身。若置山岳江河陂池，一切方所随处置药，一切药叉、罗刹、步多鬼神皆悉远离，百由旬内无诸灾难，人民安乐。若复有人入于战阵，涂于身上无所伤损，常得其胜，必获安乐。若复有人蛇蝎蜇蠚，即令彼人速疾服食，其毒消散。若复有人痔漏痈疽种种恶疮涂之得愈，若复有人常涂其身，是人远离一切灾难，增益国界王及人民。若见有人诤讼之处，以药威力两得和解。非成就事亦得成就，令贫匮者悉得富饶，无子息者悉得如意，无辩慧者亦得辩慧。若复有人恒常诵持此陀罗尼，见身成就飞仙之位。此陀罗尼亦名果树，成就人天种种功德智慧之果，能令众生离诸灾难，得安隐乐吉祥之果。此陀罗尼甚深句义，于诸世间无与等者。」千眼帝释即于佛前，说陀罗尼曰：
「曩谟引没驮引野曩谟引达么野曩谟引僧伽野怛儞也二合他唵引阿引骨噜二合弥引尾骨噜二合弥引步多龋引晒引步灯誐弭引祢引呬引儞嚩驮哩驮哩那地儞曩弭引驱佉佉佉娑引囕誐弭赞捺哩二合引拶波丽引迦礼儞迦礼贺引哩抳娑嚩二合引萨嚩播引闭引毘喻二合引么么阿醯谤引飒波哩嚩引啰写萨嚩萨怛嚩二合引难引左萨嚩祢拟毘药三合娑嚩二合引贺引儞贺多引儞萨嚩播波儞娑嚩二合引贺引」
时千眼帝释说此陀罗尼已，彼大梵天王、天帝释、护世四王、魔醯首罗大药叉将、诃利帝母并其子及眷属俱，即于佛前起立合掌，异口同音而说偈言：
「佛面犹如净满月，亦如千日放光明，
诸天及人阿修罗，如是世间无与等。
不可思议最胜智，药叉罗刹悉调伏，
名为解脱持明王，守护大千诸国土。
无量无边功德海，流出清净总持门，
利乐一切诸众生，令得最上胜悉地。
稽首丈夫无所畏，稽首调御天人师，
不可思议大法王，是故我今归命礼。」
是时，世尊于正午时，从彼而起，告诸比丘言：「汝等比丘！谛听，谛听！此守护大千国土大明王陀罗尼经，若复有人受持读诵，为人解说，如是人等舍此身已，得生诸天受胜妙乐；若在人间长夜安隐，所生之处为诸众生之所爱敬。若有比丘以此守护大千国土大明王陀罗尼经加持枯树，以是经典威神力故，彼诸枯树火不能烧，复得生长枝叶花果。如是等比，以是经典威神力故，尚获种种胜妙果报，若诸众生过去所作身语意等诸恶业因，以是经典威神之力云何不灭？」
佛告诸比丘：「我此经典总有五种眷属部类如是次第，所谓：守护大千国土大明王陀罗尼经、佛母大孔雀明王经、尸多林经、大随求陀罗尼经、大威德神呪经。如是等皆为一切如来降伏诸魔、调难调者、息诸众生种种灾变、护持佛法及诸国界速疾法门。如来往昔以如是等诸陀罗尼门甚深经典，恒常乞食，远离五辛，修瑜伽行，降伏魔军，成等正觉。」
于是毘沙门天王作是言：「世尊！未来世中诸比丘众，不食五辛，恒常乞食，于此经典有受持者不？」
佛言：「云何？」
毘沙门言：「如是之人甚为难得。」
佛言：「未来世中诸出家者，不食五辛，恒常乞食，依法受持此守护大千国土大明王陀罗尼经者，其数无量。」
毘沙门天王言：「世尊！若未来世有诸比丘，不食五辛，恒常乞食，依法受持此守护大千国土大明王陀罗尼经者，我等四王常当拥护，承事供养。」
是时世尊告诸比丘作如是言：「汝等及未来世诸比丘众，不食五辛，不贪美味，恒常乞食，于此经典受持读诵为人解说，如是人等于一切处常得其胜，是人速疾得大总持，自护其身及护他人。若诸比丘不食五辛，恒常乞食，应当一心如是观察，应观无常、苦、空、无我。以无常故云何五辛？以无我故谁为受者？
「若诸比丘为欲守护国土城邑及为利益诸众生者，于月八日，或十四日，或白月十五日，建曼拏罗于豪贵家，取一童女——其心清净，信乐大乘，人相具足，智慧明了者——清净沐浴，著新洁衣，种种严饰，受持五戒。一日一夜清斋不食，以七色丝作四合线，以此陀罗尼而加持之，即结其线成一百结。复以利刀碎截其线掷入宝椀，椀中致水以花覆之，涂香烧香种种供养，读诵是经及念此陀罗尼，而加持之，掷线椀中。当结线时，以梵音声作如是言：『我依释迦牟尼佛，受持如是守护大千国土大明王陀罗尼经，令一切世间种种诸毒入山石间。微钵尸佛、尸弃佛、毘舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、我释迦牟尼，以如是等诸佛、如来、正遍知者威神力故，能除毒令毒入地，令此国土王及人民离诸怖畏，获得安乐。索诃世界主大梵天王，及天帝释、护世四王、摩抳跋捺啰二合大药叉将、魔醯首罗、黑赞拏利大罗刹女，愿以如是等大威德大力诸天，受此香花饮食周遍供养，使一切毒悉皆消灭，令此国土王及人民，离诸怖畏获得安乐。』」
于时，世尊即说陀罗尼曰：
「曩莫三满跢没驮引南引唵引佉佉铭引尸铭引尸尾引尸虎𩕳引尸摩尸铭引娑嚩二合悉底二合娑嚩二合悉底二合扇引底扇引底娑啰引仡哩二合半左引弭沙僧悉瑟咤二合野他引贺引囕𩕳啰引弭衫曳曩那誐罔二合野他引素怛囕二合萨底焰二合俱哩晚二合覩多引祢哩二合商怛儞也二合他迦黎引迦攞黎引舍路铭引阿拟儞二合僧讫啰二合引么抳娑嚩二合引贺引」
「曩谟微钵尸佛、尸弃佛、毘舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、我释迦牟尼佛憍答摩。七佛正遍知者，我悉归命彼诸如来，香花饮食运心供养，以如是等诸佛如来广大威德神通之力，满我所愿令得安乐。」
佛说此经已，诸比丘众，大梵天王及天帝释、护世四王，诸天人民闻佛所说，皆大欢喜，礼佛而退。
佛说守护大千国土经卷下