佛说最上秘密那拏天经卷上
最上成就仪轨分第一
如是我闻：
一时佛在毘沙门宫，与大菩萨摩诃萨众俱，大秘密主金刚手菩萨而为上首；及无数天、龙、夜叉、干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，及释梵护世、那罗延天、大自在天、宝贤天、满贤天、力天、大力天、难儞计说啰、天摩贺迦罗天、医主天及诸天后等，各有无数百千眷属俱；复有大罗刹众，所谓金色罗刹主、十头罗刹主、尾毘沙拏罗刹主、宝密罗刹主、行密罗刹主、无边密罗刹主、普遍密罗刹主、上授罗刹主、恶牙罗刹主、利牙罗刹主、乌姹播捺罗刹主、象头罗刹主、如是等罗刹主各领百千俱胝眷属而来集会。复有大夜叉众，所谓人仙夜叉主、阿咤嚩夜叉主、善调夜叉主、发光夜叉主、善容夜叉主、妙光夜叉主、妙目夜叉主、尾瑟努夜叉主、妙发夜叉主、恶相夜叉主、得胜夜叉主、炽盛夜叉主、火顶夜叉主、名称夜叉主、半唧迦夜叉主、花授夜叉主、花髻夜叉主、宝髻夜叉主、广财夜叉主、善觉夜叉主、善行夜叉主、妙臂夜叉主、妙严夜叉主、珠牙夜叉主、酥哩野夜叉主、日光夜叉主、日喜夜叉主、露齿夜叉主、炽盛光夜叉主、畏面夜叉主、普照夜叉主，如是等夜叉主具大威力腾空自在，各领无数百千俱胝眷属而来集会。复有大持明天众，乃至诸大仙众皆来集会。大毘沙门天王与百千俱胝眷属围遶世尊。是时有天名曰那拏，色相殊妙面现微笑，手持日月及诸器杖，众宝严饰光逾日月，以难陀、乌波难陀二龙而为络腋，得叉迦龙以为腰绦，有大威力如那罗延，亦来集会，坐于佛前。
尔时毘沙门天王从座而起，以诸宝华及钵讷摩华、俱母捺华、奔拏利迦华、优钵罗华、搔𪩘提迦华、嚩哩始迦华、瞻卜迦华、曼陀罗华、摩诃曼陀罗华，以如是等水陆诸华供养于佛，旋绕千匝，礼佛足已而白佛言：「世尊！我见此会大夜叉众、大罗刹众，现种种相食噉人者，复见大菩萨众、大持明天众及大仙众，乃至天、龙、夜叉、罗刹、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽如是等众，皆来集会围遶世尊。此大祥瑞我未曾见。世尊今者欲说何法？为说秘密曼拏罗法？为说三昧之法？世尊！今正是时，愿广宣说。」
尔时世尊受毘沙门天王请已，而即告言：「天王！我见世间一切众生，于昼夜中有大惊怖，盖为无量大恶夜叉、罗刹伺求其便而作侵害。天王！彼等大恶夜叉、罗刹今归依我，于我教中受三归依及受戒法，于诸有情不复侵害。」
尔时世尊如是安慰毘沙门天王已，即入调伏夜叉炽盛普光三摩地。于其定中身放大光，其光普照三千大千世界，所有一切大恶夜叉、罗刹、毘舍左、部多及诸恶龙乃至宿曜等，佛光照已悉皆警觉，其光回还遶佛三匝入于佛顶。复从面门出七色光入那拏天顶，时那拏天光入顶已，即现大身如须弥山，面忿怒相复大笑相，而有千臂，手持葛波罗及诸器仗，以虎皮络腋葛波罗而为庄严，光明炽盛具大威力。是那拏天现此身时，大地震动，覩者皆怖。时那拏天合掌向佛，白言：「世尊！我有心明，善能调伏阿修罗众，及一切夜叉、罗刹、部多、毘舍左等，乃至大梵天王、那罗延天、大自在天咸令归伏，亦能句召一切天龙之众。世尊！我此心明是一切持明者最上成就之法，是故我今于此会中欲对如来广大宣说，为诸持明者令得成就，速满一切众生心中所愿。世尊！又此心明，于一切处念诵皆得成就，乃至得入一切曼拏罗及诸三昧。所有如来部、金刚部、宝部、莲华部、羯磨部，于此诸部所有一切曼拏罗，诵我心明皆得成就；及一切三昧曼拏罗印法皆悉得入，乃至得大总持。世尊！于此诸部平等三昧曼拏罗法明言印相，惟愿世尊哀愍摄受听许宣说。」
尔时世尊告那拏天言：「所有诸部平等三昧曼拏罗法明言印相，我亦随喜。汝那拏天为一切持明者速当宣说。」时那拏天承佛圣旨，为利益故，遶佛三匝住立佛前，即说心大明曰：
「阿他引都引入嚩二合里多忽跢嚩呼必一 怛钵多二合葛那葛末尼室攞二 翳呬曳二合呬酤必多阿咤咤贺引娑三 末尼钵啰二合朗嚩贺引啰引嘌驮二合贺引啰啰唧当四许葛切栗跢罗赞捺那引㜸噜咄噜瑟哥二合五 萨讫哩二合多散那桵设离囕六 摩贺引弥噜曼捺啰驮啰七 嚩啰严毘啰引苏啰㜸拏儞苏捺囊八 驮啰驮啰驮啰尼驮啰九 严毘啰提啰毘啰毘啰十 末毘啰末毘啰十一 阿苏啰㜸拏儞苏捺𧹞十二 末哩捺二合囊怛哩惹二合囊十三 尾萨普二合陵㜸阿引儞爹吉啰拏引十四 钵啰二合婆引耨啰唧多曼拏罗十五 葛播攞嚩嚩唐十六 惹咤引咤贺引娑酤朗十七 儞哩末二合朗三勃啰二合忙十八 娑㜸啰苏迷噜钵哩嚩二合多十九 多致多囕㜸二十 萨㘑罗室阿啰二十一 驮覩晒罗播捺那葛囕二十二 散祖兰拏二合那葛囕二十三 阿谟伽挼引捺舍儞爹曼拏罗二十四 设室吉啰拏毛㘑驮啰二十五 阿左罗尾末罗二十六 萨葛罗儒萨那二合引捺讫哩二合多二十七 阿嚩婆引娑酤朗二十八 钵啰二合末他囊二十九 阿苏啰婆嚩那酤罗那引设囊三十 没啰二合民二合捺啰二合噜捺啰二合那末塞讫哩三合当三十一 曼祢当布𡁠当阿哩唧当三十二 萨哩嚩二合尾儞也二合引驮啰那莫塞讫哩二合当三十三㗚沙摇沙地三十四 悉驮𪩘驮哩嚩二合布𡁠当三十五 摩贺引迷噜毘拏罗驮囕三十六 嚩啰野虞钵微多驮囕三十七 部穰㜸多叉葛三十八 嚩引苏吉娑㜸啰三十九 难奴钵难捺曼驮葛播罗四十 迷珂攞朗讫哩二合多葛致四十一 萨捺喻二合提哩二合多葛播攞朗讫哩二合多设离朗四十二 室嚩钵啰二合拶㘑多毛㘑驮囕四十三 嚩引喻钵嚩那微㜸惹嚩引哩刚二合四十四 拶覩囕㜸作葛啰二合拶啰𧹞四十五 珂㜸拶啰𧹞四十六 阿钵啰二合迷野嚩啰嚩日啰二合母萨罗四十七 频尼朅捺誐二合妬末罗作讫啰二合四十八 阿悉母娑罗怛哩二合戍罗四十九 母捺誐二合啰钵啰二合贺引啰𧹞五十 那拏酤钵囕五十一 嚩啰酤钵囕五十二 苏微商苏儞怛囕五十三 苏嚩葛怛囕三合五十四 苏虞呬也二合刚五十五 悉驮细那引钵钉五十六 那拏酤钵囕五十七 摩引嚩㗚怛二合拽设也二合引蜜五十八 怛𭔞切身他引唵翳呬曳二合呬婆誐鑁引五十九 那拏酤钵啰六十娑娑六十一 末娑末娑六十二 酤噜酤噜六十三 咄噜咄噜六十四 祖噜祖噜六十五 尾哩尾哩六十六 唧致唧致六十七 尾唧致尾唧致六十八 嚩日朗二合嚩日啰二合嚩嚩日朗二合六十九 吽吽吽七十 虎多那那七十一 尾特网一合萨野尾特网二合萨野七十二 尾捺啰二合引钵野尾捺啰二合引钵野七十三 嗢蹉引捺野嗢蹉引捺野七十四 酤钵啰酤钵啰七十五 那拏酤钵啰七十六 嚩啰酤钵啰七十七 酤钵啰酤钵啰七十八 虞呬也二合酤钵啰七十九 输婆酤钵啰八十 药叉酤钵啰八十一 虞呬也二合酤钵啰八十二 末哩捺二合末哩捺二合八十三㜸哩惹二合㜸哩惹二合八十四 那哩左二合那哩左二合八十五哩阿引那野那八十六哩哩路左那八十七 啰讫多二合路左那八十八 儞罗路左那八十九 悉多路左那啰讫多二合路左那九十 讫哩二合瑟拏二合路左那九十一 尾讫哩二合多路左那九十二 祢嚩也二合路左那九十三 苏嚩兰拏二合路左那九十四 悉地路左那九十五 迷伽瞿数努婆二合嚩母努婆二合嚩九十六 贺攞罗设没捺二合葛罗引钵野九十七 呬呬那拏酤钵啰九十八 系系那拏酤钵啰酤钵啰九十九 萨啰酤钵啰一百 阿引尾舍阿引尾舍酤钵啰酤钵啰一百一 嚩啰酤钵啰一百二 拶罗拶罗一百三 毛㘑驮啰一百四 左引罗野左引罗野嚩日朗二合一百五 罗仵罗仵朅捺昂二合一百六 俱噜俱噜一百七 阿咤咤贺引娑引俱朗一百八 三俱罗俱朗一百九 葛罗葛罗一百十 吉㘑吉㘑一百一十一 俱路俱路一百一十二 扪左扪左一百一十三 设没捺二合引俱朗一百一十四 那拏母捺誐二合啰一百一十五 那拏酤钵啰一百一十六 嚩啰嚩啰嚩日啰二合驮啰一百一十七 钵捺摩二合驮啰一百一十八 母娑罗驮啰一百一十九 作讫啰二合驮啰一百二十 朗虞罗驮啰一百二十一 钵啰戍驮啰一百二十二 播设驮啰一百二十三 阿喻母娑罗钵啰二合贺引啰拏驮啰一百二十四 驮啰尼驮啰一百二十五 赞捺啰二合苏哩也二合摩引攞驮啰一百二十六 诺叉怛啰三合跢啰引誐啰二合曼拏罗驮啰一百二十七 挼捺舍引祢爹入嚩二合引攞帝惹葛啰一百二十八 钵啰二合婆引耨啰唧多曼拏罗一百二十九 娑引㜸啰萨啰尾输杀拏葛啰一百三十 末且末葛啰室戍摩引啰一百三十一 讫哩二合多播引设驮啰一百三十二 阿苏啰㜸拏引囊一百三十三 末哩捺二合那葛啰一百三十四 供伴引拏药叉啰叉娑一百三十五 纥哩二合捺喻那末二合捺那葛囕一百三十六 萨怛鑁三合婆誐鑁那拏酤钵啰酤钵啰一百三十七 那哩左二合那哩左二合一百三十八哩哩一百三十九哩路左那一百四十 嚩啰路左那一百四十一 路左那一百四十二 尾讫哩二合多路左那一百四十三 苏嚩兰拏二合路左那一百四十四 悉驮路左那一百四十五 阿引尾舍阿引尾舍一百四十六 尸伽囕二合悉殿覩满怛啰二合钵捺娑嚩二合引贺引一百四十七」
尔时那拏天说此明已，复白佛言：「世尊！我此心明，若有行人依法持诵得精熟已，悉能成就千种之事。若有行人欲止雷雹者，当用刀剑、或石榴枝、或羯啰尾啰枝、或水、或灰如是等物，以此明加持一遍，然可用之，即得止息。
「又法若有行人为彼诸恶夜叉、罗刹所执持者，若遣除者，当用安悉香，以此明加持一遍，然后焚烧熏彼执者，闻此香已，彼即说事，便得止息。
「又法若复行人欲句召一切天、龙、夜叉、干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，及罗刹、部多、毘舍左等，当用安悉香，诵此明加持一遍烧之，句召即至。若欲发遣者，亦用安悉香，诵此明加持一遍如前焚之，发遣即去。
「又法若欲令钵说事及举动者，当用钵满盛烧瓦灰，安曼拏罗中，诵此明加持安悉香焚烧，复诵此明一遍，其钵作人言，为行人说事及能举动。
「又法若欲令阏伽瓶说事及举动者，当选纯白阏伽瓶洁净新好者，用白檀及恭俱摩香等作涂香涂之，满盛净水及插妙华，诵心明加持一遍，安曼拏罗中，烧安悉香，诵心明一遍，其瓶同前说事。复诵心明加持白芥子打瓶，其瓶即举离地八指，随意复还曼拏罗中。
「又法若欲令萨担婆举动者，先用白檀及恭俱摩香等作涂香涂之，然后烧安悉香，弹指诵心明加持，其萨担婆自然举动复还本处。
「又法若欲令傍生说事者，当烧安悉香熏灰及白芥子，诵心明加持二十一遍已，然后复诵心明，以灰芥子掷傍生身，彼即说事。
「又法若欲令童女说事者，当用不堕地瞿摩夷涂四方曼拏罗已，然择一童女相貌端严肢体具足者，沐浴洁净著新白衣，坐曼拏罗中，以众华供养，烧安悉香，彼即能说过现未来之事。
「又法若欲令童子说事者，当用白芥子与唧帝灰相和，诵心明加持一遍，烧安悉香熏已掷童子顶，彼即说事。
「又法若欲制火不热者，当用木柴诵心明加持一遍，烧安悉香熏已内于火中，火即冷如雪。
「又法若欲制诸邪呪者，当用洁净白线，诵心明加持一遍，烧安悉香熏已，系行人左臂，一切邪呪悉皆制伏。
「又法若欲令没讷誐啰作成就法者，当用不堕地瞿摩夷涂曼拏罗，以没讷誐啰安曼拏罗中，用众华供养，烧安悉香熏，诵心明加持一遍，此没讷誐啰能作成就之事，复能令随意举动。此没讷誐啰若入战阵，自然得胜，乃至树林山石亦能摧坏。凡是行人所作之事悉皆成就。
「又法若欲令弓作成就法者，当用安悉香诵心明加持一遍焚烧熏之，即能随意作成就事。
「又法若欲令三叉作成就法，同前作曼拏罗，然后诵心明一遍，加持安悉香焚烧熏三叉已，安曼拏罗中，复诵心明一遍。时彼三叉即放光炽盛，举动离地向于四方，然后回还入曼拏罗中，作成就法随行人意。
「又法若欲令剑作成就法者，亦用安悉香诵心明加持一遍焚烧熏之，亦能作一切成就之事。
「又法若欲令朅桩誐作成就法者，当用唧帝灰诵心明加持一遍涂朅桩誐，即能作一切成就之事。
「又法若欲令葛波罗作成就法者，先依法涂曼拏罗已，即依法择取葛波罗洁净者，用白檀香涂之，安曼拏罗中，烧安悉香诵心明一遍加持，即所作成就能令举动，复能说三世之事。
「又法当用利剑诵心明加持一遍，烧安悉香熏，然后行人高声诵吽字加持彼剑，剑即出光腾空而起，复还本处。若入战阵，彼敌退败。
「又法若欲令天祠形像迁动者，于彼像前烧安悉香，诵心明一遍，时彼天像随意迁动。
「又法若随方处地行人疑有伏藏当欲取者，即于彼地作曼拏罗，烧安悉香诵心明一遍，伏藏出现。
「又法或用白芥子诵心明加持一遍，以此芥子随处掷之，或聚落中、或空舍中、或天祠像前、或塔庙之处，乃至山岩龙潭等处，随所掷处烧安悉香诵心明一遍，彼有伏藏皆悉出现。
「又法用白芥子诵心明加持一遍，以此芥子掷于象身，及烧安悉香熏，复诵心明一遍，彼象随行人意善能作事，或令破设咄噜亦得随意。
「又法若欲为人除疟病及作拥护者，用灰及白芥子水和，诵心明一遍加持，烧安悉香熏已戴于身上，疟病即差及得拥护。
「又法若欲止一切怖者，当用白线烧安悉香熏，诵心明加持一遍，戴于颈上诸怖即除。
「又法若欲除诸病者，当用安悉香诵心明加持一遍，焚烧熏病者身，诸病即除。
「又法若欲设咄噜令得入嚩啰者，当用安悉香诵心明加持一遍，即可令千数设咄噜皆得入嚩啰。
「又法若欲令设咄噜左都哩他哥入嚩啰生者，当用忤摩娑与安悉香相和，诵心明加持一遍，称设咄噜名作护摩七遍，即得左都哩他哥入嚩啰。若欲令止息者，亦用安悉香诵心明加持一遍，作护摩七遍即得止息。
「又法若欲令设咄噜得屹啰贺执持者，当用安悉香，将设咄噜名与心明同诵，加持七遍已掷入火内，即得屹啰贺执持。若欲令止息者，当用灰加持一遍戴于顶上，即得止息。
「又法若欲除诸疟病者，当用黑线诵心明加持一遍，系臂即差。
「又法若欲除诸疾病者，当用七种谷及白芥子相和，揾酥诵心明作护摩即差。
「又法若欲解诸毒药所中者，当用孔雀尾诵心明加持已，拂于彼身，毒即解除。如上诸法皆用安悉香，诵心明加持，悉得成就。」
佛说最上秘密那拏天经卷上
佛说最上秘密那拏天经卷中
成就仪轨分第二
尔时那拏天复说大明曰：
「那谟引啰怛那二合怛啰二合夜引野一 那谟吠设啰二合嚩拏写二 摩贺引啰引惹写三 那谟那拏酤钵啰写四 虞呬也二合哥地钵帝五 那拏酤钵啰摩引嚩㗚多二合拽沙也二合引蜜六 噜半阿耨钵末噜半苏噜半七 那拏酤钵囕酤钵啰八 赞捺噜二合刚那㗚多二合刚九 呬末刚㪍啰二合引末刚十 那拏那拏十一 那拏酤钵囕十二 嚩啰嚩啰酤钵啰十三 摩贺引虞呬也二合刚十四 嚩嚩二合朗嚩嚩二合朗十五 布卢布卢十六 母布卢母布卢十七 酤钵啰那拏酤钵啰娑嚩二合引贺引十八」
是时那拏天说大明已，复白佛言：「世尊！我此大明是最上大无畏，善能调伏诸夜叉，所作成就法决定悉皆成，一念此大明，圆满最上事。若有行人诵此大明得精熟已，然后乃作种种之事。若人欲离散设咄噜者，当用佉祢啰木作橛长八指，以此大明加持一遍已，于设咄噜挼啰钉之，即速离散。若欲解除者，当出彼橛，即得除解。又法若欲令设咄噜嗢讷摩多者，当用白芥子诵大明加持一遍已，掷彼屹哩诃中，彼即得嗢讷摩多。若欲除解者，当用安悉香诵大明一遍加持已，于彼屹哩诃中烧，即得除解。
「又法若欲复作离散者，当用摩努沙阿悉帝作橛长八指，诵大明加持一遍，烧安悉香熏，复以此橛钉彼挼啰，于三夜中彼即离散。
「又法若欲破坏设咄噜者，当用阿欲末野没捺誐啰，同彼名字诵大明加持一遍已，钉于地中，彼即破坏。若欲解除，当出没捺誐啰，即得除解。或钉湿摩舍那中，彼设咄噜即部多执持。若出没捺誐啰，即得除解。或钉舜儞也誐啰中，彼得毘舍左屹啰贺执持，出即除解。或钉屹啰摩挼啰前，彼印捺哩野即得禁缚，出即除解。或钉野中，彼即离于本处，奔入山野犹如麞鹿，出即除解。如是等法，诵大明加持一遍，烧安悉香，皆速成就。
「又法若欲辟除夜叉、罗刹者，当作四方曼拏罗，烧安悉香，以没捺誐啰打曼拏罗，彼夜叉、罗刹并诸眷属皆悉远去。
「又法若欲驱使夜叉、罗刹者，当塑画彼形像，然后诵大明加持没捺誐啰一遍已，用打形像。彼夜叉、罗刹即现本身，随行人意作种种事，或有伏藏皆悉引示，乃至财谷悉皆供给，一切侍奉犹如僮仆。
「又法若欲求毘沙门供给者，当塑画彼像，烧安悉香熏，诵大明，以没捺誐啰打之。彼毘沙门即现本身，当施行人一切所愿，财谷等事悉皆供给。
「又法若欲求毘沙门成就法者，当往有毘沙门像处，烧安悉香，以手按毘沙门足，诵大明七遍，彼像即起，若不速起头破七分。又加持白芥子打掷像面，彼像即语行人，所问随意皆说，乃至引示有伏藏处。又复用白芥子及灰相和，诵大明加持七遍，安毘沙门像顶，烧安悉香，复诵大明一遍，彼毘沙门天与百眷属持诸财宝现行人前，所欲之事皆得成就。
「又法若欲求那罗延天成就法者，当就有那罗延天像处，行人烧安悉香，手按像足，诵念大明，像即行动。复诵大明加持白芥子打掷彼像，时像即语，当施行人一切所愿皆得成就，及能成就一切仪轨。
「又法若欲求大自在天法成就者，当择一葛波罗具法者，用白芥子诵大明加持七遍已，盛于葛波罗内，安大自在天像顶，是时彼天当与行人一切成就。复于像前烧安悉香，诵此大明，天像即语，告行人言：『汝所欲事我皆为作。』乃至所须一切供给。
「又法若欲求梵天成就者，行人往有梵天像处，当用牛乳浴天像身，烧安悉香诵此大明，时彼梵天现于本相，立行人前谓行人言：『随汝所求，一切仪轨成就之法皆悉与汝。』所有浴天像乳行人自食，从此之后未闻之法皆悉得闻，多闻深广譬如大海，具微妙音如紧那罗，三业清净增寿千岁，乃至一切成就仪轨皆得成就。
「又法若行人欲降龙者，当塑作龙身，安曼拏罗中，以香花供养。用葛啰尾啰枝诵大明加持一遍，打彼龙身，复诵大明加持彼龙，即现本身，降大甘雨，乃至承受一切事。
「又法若欲止雷雹者，当塑作龙身，用石榴枝诵大明加持一遍已，打彼龙身，雷雹即止。
「又法若欲止风者，当用扫诵大明加持已，安楼阁上，其风即止。
「又法若破设咄噜者，当用葛啰尾啰枝烧安悉香熏，诵大明加持一遍打葛波罗，彼设咄噜即破。以此法破一切部多、夜叉、罗刹等，亦得随意。
「如是大明所作成就法，皆须烧安悉香加持，悉得成就。」
最上成就仪轨分第三
尔时那拏天复说大明曰：
「那谟吠设啰二合嚩拏苏跢野一 那拏酤钵啰引野二 儞尾也二合尾摩引那拶哩跢野三 呬末摩引攞毘拏罗设利啰引野四 药叉啰引叉娑曼儞跢野五 怛网二合婆誐鑁阿引嚩㗚多二合拽沙也二合蜜六 怛𭔞切身他引末尼末尼七 骨咤骨咤八 骨咤骨咤九 骨骨骨骨十 钵啰钵啰十一 布啰布啰十二 酤钵啰酤钵啰十三 那拏酤钵啰十四 儞尾也二合尾摩引那昆拏梨十五 咄致咄致娑嚩二合引贺引十六」
是时那拏天说此大明已，复说成就法。「若有行人欲求诸夜叉成就者，当用尼拘陀树木作板，用上好彩色，于板上画彼所求夜叉像，如菉豆色，面大恶相，利牙出口，众宝严身，左手持葛波罗、右手作施愿。如是画像已，然后行人当自洁净，唯食白食，于此像前诵大明八千遍。得数满已，夜叉现身立行人前，行人即献白食及阏伽等。夜叉即言：『所求何事？』行人报言我求某事，夜叉即言：『令汝随意。』乃至腾空自在随意行住，寿五百岁。
「又法若行人欲求罗刹成就者，先当择取湿摩舍那地，然后行人沐浴洁净依法著衣，于所择地置出生食及阏伽钵等，以噜地啰作护摩十二昼夜。满是日已，即彼罗刹出现本身，具大恶相而有四臂，手执三叉、钺斧、捣杵、铃等，乘于师子住行人前，告行人言：『我今欲食。』行人若见，勿得怖畏，即手持食告罗刹言：『此食依那拏天旨，当如法食。』作是言已即献食及阏伽。罗刹受已，告行人言：『汝何所求？』行人答言：『为我作一切事。』罗刹即言：『如是如是。汝所欲事我皆为作。』
「又法若行人欲求圣药成就者，当用雄黄以噜提啰相和，盛于依法葛波罗内，诵大明加持八百遍。随诵明时，以葛啰尾啰枝搅药，若得葛波罗煖热炽盛，圣药即成。行人若用此药点额，成持明天，腾空自在。点于心，即得隐身，随意行住无有障碍。若点于眼，一切伏藏皆悉得见，乃至得入阿修罗窟及入龙宫。若服此药，延寿百千劫，变其身相如转轮王，具微妙音如紧那罗及如梵音。若用涂身，身即坚固犹如金刚。
「又法行人欲成就圣药者，当用羖羊酥及黄牛酥相和，依法然灯，取其灯煤与搔尾啰药相和已，诵大明加持二十一遍，即成圣药。若用此药点眼，是人获大威力，覩者爱重。
「又法若求圣药成就者，当用牛黄诵此大明加持二十一遍，其药即成。若人以此圣药点于额者，是人获大威力，覩者爱重。若服此药，是人于一切论义得胜，乃至得成就一切事。
「又法行人若欲调伏设咄噜者，先当择得湿摩舍那地，于黑月十四日坐于彼地作句召法，句召夜叉、罗刹、部多、毘舍左等，烧安悉香诵大明二十一遍。数满足已，彼即现身立行人前，行人复诵大明，彼夜叉等告行人言：『汝召我何作？』行人报言：『汝等执某设咄噜。』彼夜叉等即速往彼执设咄噜。若此执者，无有能解；若行人为解，亦自得病。
「又法若行人欲除设咄噜者，当烧湿摩舍那灰熏那拏天足，以此灰作彼设咄噜像，以那啰阿悉帝橛钉设咄噜纥哩捺野，复以左足踏彼形像，作忿怒心诵此大明，所有设咄噜伺其便者速得辟除。
「又法若行人欲降雷雹者，当用赤色葛啰尾啰木依法作橛，诵明加持已钉于树下，彼所钉处当降雷雹。若欲止者，出橛即止。
「如是诸法皆用安悉香加持焚烧，即一切法皆得成就。」
最上曼拏罗仪轨成就法分第四
尔时那拏天复说最上大曼拏罗法。「此曼拏罗能成一切天，乃至梵王、那罗延天、大自在天常来归依，乃至诸仙亦常称赞，诸佛菩萨皆为摄受，所有夜叉罗刹等皆得三昧，所有明言及一切仪轨皆悉得成。若有行人欲作此曼拏罗者，先当依法选择吉祥成就之地，然后于白月分吉曜直日然可起首。行人先自沐浴洁净、著新白衣、食白饮食已，然后用不堕地瞿摩夷作三重曼拏罗。外第一重纵广三十二肘，具足分量，四方四门，其曼拏罗周遍圆满。内第二重以白檀香作，纵广八肘。内第三重用龙脑及恭俱摩香作，纵广四肘。于此内第三重曼拏罗中心，画释迦佛，执金刚杵及轮等。于佛前画那拏天，具端严相，有十六臂，持诸器仗，众宝庄严。内第二重依法画诸大天，大梵王、那罗延天、大自在天等，于四隅画四大天王。外第一重画大夜叉主。于四门画满贤天、宝贤天、力天、难儞计说啰天。如是画像已，然后先于佛前安四金钵。于外曼拏罗南方，依法安二十五阏伽瓶、二十五香炉、八银钵，乃至西北东方亦复如是。次安种种花菓、出生饮食等。花菓各八百饤，燃灯八百盏，出生食八百分，别出生食三十二分，复献六十四味食一百八分。复安种种幖帜，又与幖帜相间安八百钵。次安剑三十二口、幡一百八首。次安八没捺誐啰、八三叉、四轮、四螺、四设讫底、三十二金刚杵、四捣杵、四铃、四覩摩啰及种种香花等。然后于四门四隅各立一人，身被甲胄、手持器仗。于外四面用五彩，种种陈设装严，复排种种伎乐，每献食时动乐供养。如是仪则依法安布已，然后行人依法一日三时献食出生，其食并须加持七遍方献贤圣。行人然后用安悉香、白芥子、香油相和，于曼拏罗前依法作护摩。彼那拏天即现本身，如前曼拏罗中相，礼世尊已，告行人言：『我今善来，汝所愿求我今当与。』即时行人奉献阏伽已，即说所愿。彼那拏天言：『随行人意，如汝所欲，为持明天、或天帝释、或护世、转轮之位，乃至梵王、大自在天、那罗延天等。』行人乃至欲求如那拏天，亦得随意，何况求世间长寿、多闻、珍宝财谷、一切众生崇重之事，或制伏邪法、辩傍生声音、或取伏藏并得随意。乃至降龙，入龙宫、入阿修罗宫，或求圣药或隐身法，乃至天眼、宿命之智，及夜叉、罗刹等，如是种种成就之法，皆悉随意。或不作曼拏罗者，行人但起上品勇猛坚固之心，持诵大明数满千遍，所作皆成。行人如是得愿满已，即虔至劳谢一切贤圣已，即诵大明发送那拏天回还本处。大明曰：
「那谟引吠设啰二合嚩拏苏多引野一 那拏酤钵啰引野二 唵娑啰娑啰三 尾娑啰尾娑啰四 那咤引那咤引五㜸蹉㜸蹉莎婆嚩曩六 那拏酤钵啰野他引苏珂萨怛网三合七 药偁捺啰二合莎贺引八」
「行人用花诵此大明加持一遍，焚烧安悉香熏花献，那拏天即隐身不现。」
最上成就画像仪轨分第五
尔时那拏天复说画像法。「若行人欲画那拏天像者，当用新好素帛具茸头者，量方四肘。得此帛已，复依法选择殊胜处所，当令画人斋戒清净，然可作㡧起首。当用新净器内调和彩色，于㡧中心画那拏天作端严相，有十六臂，各执器仗。于左右画大梵天、那罗延天、大自在天、毘沙门天、宝贤天、满贤天、力天、大力天、吉祥天、大辩天，次下画诸天子及诸天仙，次外画大夜叉主。如是等依法画已，然后依法种种供养。行人欲作诸成就法者，于此像前诵大明一千遍，所作皆得成就。」
佛说最上秘密那拏天经卷中
佛说最上秘密那拏天经卷下
最上成就供养大明分第六
尔时那拏天说献阏伽大明曰：
「那谟吠设啰二合嚩拏苏多引野一 那拏酤钵啰引野二 唵那拏酤钵啰坌惹莎贺引三」
「以此大明加持阏伽水七遍，用献贤圣。」
复说结界大明曰：
「那谟婆誐嚩覩一 那拏酤钵啰引野二 吠设啰二合嚩那苏多引野三 布哩网二合引儞商啰偁覩野摩四 捺嗤那嚩引苏儞嚩五 钵室唧二合摩引嚩噜妓六 嗢怛啰引酤尾啰七 阿度那引誐引八 嗢㗚特网三合儒底九 尾儞输嚩引逾十 必哩二合瑟咤二合多引萨哩微二合虞呬也二合哥十一 荦叉酤哩网二合覩曼拏朗十二 怛𭔞切身他阿悉致梨十三 钵啰二合悉致梨十四 覩致覩致十五 覩泥覩泥十六 那拏那拏十七 酤钵啰酤钵啰十八 那拏酤钵噜倪也二合钵野底十九 底瑟鹐二合覩摩引底讫啰二合忙二十 曼拏罗莎贺引二十一」
「诵此大明加持白芥子水七遍已，当作结界。」
复说献香大明曰：
「那谟吠设啰二合嚩那苏多引野一 那拏酤钵啰引野二 多写那莫塞讫哩三合埵三 唵萨啰萨啰四 那咤那咤五 拏拏拏拏六 度致度致七 那拏酤钵噜倪也二合钵野底莎贺引八」
「诵此大明七遍，加持香焚烧。」
复说护摩大明曰：
「那谟婆誐嚩覩一 那拏酤钵啰野二 吠室啰二合嚩那苏覩野三 唵那那四 入嚩二合罗入嚩二合罗五 呬引那拏酤钵啰酤钵啰六 入嚩二合罗酤钵啰莎贺引七」
「诵此大明加持护摩物七遍作护摩。」
复说沐浴大明曰：
「那谟那拏酤钵啰引野一 唵契梨契梨二 契契梨三 入嚩二合梨儞莎贺引四」
「诵此大明七遍加持白芥子水，当作沐浴。」
复说洁净大明曰：
「那谟那拏酤钵啰引野一 唵那儗哩嚩噜拏嚩底二 药叉酤钵啰莎贺引三」
「诵此大明加持水七遍，当作洁净。」
复说花大明曰：
「那谟吠室啰二合摩那苏多引野一 那拏酤钵啰引野二 唵咄噜咄噜三 布瑟波二合嚩底四 母噜母噜五 钵啰摩虞呬也二合六 那拏酤钵啰莎贺引七」
「诵此大明七遍加持花，当用供养。」
复说涂香大明曰：
「那谟那拏酤钵啰引野一 儞尾也二合尾摩引那拶啰引野二 吉哩吉哩三 三满多𪩘提四 唵尾戍地莎贺引五」
「诵此大明七遍加持涂香，当献。」
复说灯大明曰：
「那谟那拏酤钵啰写一 入嚩二合梨多帝惹驮啰写二 入嚩二合罗覩三 唵咄致莎贺引四」
「诵此大明七遍加持灯，当献。」
复说出生大明曰：
「那谟那拏酤钵啰写一 吠室啰二合摩拏苏多写二 唵尾葛咤野三 尾惹野钵啰二合嚩啰四 酤钵啰引野莎贺引五」
「诵此大明七遍加持出生食。」
复说室珂嚩驮大明曰：
「那谟那拏酤钵啰引野一 萨哩嚩二合儞嚩多满儞多引野二 唵吉哩吉哩三 酤钵啰酤钵啰四 底瑟致二合底瑟致二合五 室契莎贺引六」
「诵此大明七遍已，当作室珂嚩驮。」
复说拥护大明曰：
「那谟那拏酤钵啰写一 唵祖噜祖噜二 噜噜噜三 酤钵啰酤钵啰四 阿引讫啰二合摩设利囕五 啰叉啰叉六 摩摩萨哩嚩二合哥朗七 度致度致莎贺引八」
「诵此大明拥护己身及与他身，或用线、或用水、或白芥子、或灰、或烧安悉香，以如是等物加持二十一遍，当作拥护。」
最上成就印相大明分第七
尔时那拏天复说印相法。「此印相乃是最上成就之法。行人将欲作法结印，先须洁净两手，复用涂香已方可结印。
「那拏天根本印
「两手作合掌，中指双起，小指亦然，拇指如钩，中指复屈如环，头指亦如是。此大印有大威德，善作一切事，乃至令诸类举动说事，及调伏夜叉罗刹等，亦可作句召，如是等事悉得成就，亦能成就一切法。结此印时诵大明曰：
「唵咄致咄致酤钵啰莎贺引」
「母捺誐啰印
「又复前印，以拇指头屈，中指如金刚，安于顶上。结此印时诵大明曰：
「唵唧致唧致一 唧唧致二 母捺誐二合啰吽三」
「此印及大明能成一切事。」
「那拏天心印
「不改前印，以二手如金刚，头指屈如月。结此印时诵大明曰：
「唵咄噜致咄噜致莎贺引」
「此印及大明，能调伏一切夜叉、罗刹及诸龙乃至诸恶等。」
「诸天心印
「不改前印，屈二头指，竖二拇指成印。结此印时诵大明曰：
「唵那拏哩尼一 儞嚩惹野吽发咤半音二」
「此印及大明能作一切成就法。」
「一切夜叉罗刹心印
「以二手平掌，头指中指拇指紧相著成印。结此印时诵大明曰：
「唵那谟窣覩二合帝部帝说啰引野一 那拏酤钵啰写引努摩覩二 摩贺引㜸那引地钵底曩三 吠设啰二合嚩𧹞苏多四 吽唧致莎贺引五」
「此印及大明，善调诸曜及一切夜叉、罗刹、部多等。结此印及诵明时，彼夜叉等咸悉溃散，若不尔者头裂七分。」
「诸天印
「不改前印，开二头指舒二小指。结此印时诵大明曰：
「唵钵啰摩虞呬也二合葛一 入嚩二合啰入嚩二合啰二 钵啰二合入嚩二合啰吽三」
「此印及大明亦能作一切成就法。」
「那拏天心印
「不改前印，以二头指如环，二中指如钩，磔开二小指成印。结此印时诵心明曰：
「唵啰啰一 钵啰二合啰莎贺引二」
尔时那拏天说是印明已，复言：「若有行人作诸成就法者，当须常行三密，所谓三昧及印相、大明等，然可依法作诸成就事，所作皆成。」
最上成就敬爱护摩法分第八
尔时那拏天复说大明曰：
「那谟那拏酤钵啰引野一 吠设啰二合嚩那苏多引野二 怛𭔞切身他引誐啰二合悉三 摩贺引誐啰二合悉儞四 呬梨呬梨呬梨五 弥梨弥梨莎贺引六 阿母刚迷萨呬啰撚七 萨苏嚩兰𧹞二合八 萨契引儞也二合普𡁠闭野引九 嚩萨怛啰三合朗哥啰引𧹞十 嚩设摩那野莎贺引十一」
「若行人欲作护摩，当用嗢摩多木柴，及白芥子、阿怛摩噜地啰等，诵大明同作护摩，一切所作皆得成就。
「又法若人欲得一切敬爱者，当用安悉香诵大明加持二十一遍，焚烧熏身，一切见者皆悉敬爱。
「又法若行人欲于论义得胜者，当用菖蒲诵大明加持二十一遍，含于口中，凡所论义一切得胜。
「又法若人欲入战阵得胜者，当用青木香诵此大明加持二十一遍，焚烧熏身，所向得胜。」
复说大明曰：
「阿嚩娑啰阿嚩娑啰一㜸蹉㜸蹉说婆嚩曩莎贺引二」
「若欲发送那拏天归还本处者，先诵前大明作护摩已，复诵此大明七遍，时那拏天即还本处。」
大明曼拏罗成就仪轨分第九
尔时那拏天复说大明曰：
「那谟那拏酤钵啰写一 吠设啰二合嚩拏苏多写二 摩贺引虞呬也二合紧捺啰二合写三 弥尾也二合尾摩引那嚩引悉那写四 阿他引覩那拏酤钵啰写五 摩贺引虞呬也二合紧捺啰二合写六 纥哩二合捺野摩引嚩㗚多二合野沙也二合引弥七 阿嚩引曩八 阿引尾舍曩九 布啰引钵曩十 囕誐引钵曩十一 噜捺引钵曩十二 满驮曩十三 摩引啰𧹞十四 怛啰二合引萨曩十五 多哩惹二合曩十六 萨担二合婆曩十七𭨚婆曩十八 谟歇曩十九 萨哩嚩二合引蜜怛啰二合引𧹞钵啰二合摩他曩二十 那谟那拏酤钵啰引野二十一 那谟吠设啰二合嚩那野二十二 那谟尾噜博叉野二十三 那谟尾噜茶迦野二十四 那谟特哩二合底啰引瑟咤啰三合引野二十五 那谟惹致罗引野二十六 那谟药叉㜸那引野二十七 那谟摩引尼跋捺啰二合引野二十八 那谟布兰拏二合跋捺啰二合引野二十九 那谟萨哩嚩二合尾儞也二合引满怛啰二合布𡁠多引野三十 摩贺引钵啰二合啰那驮啰引野三十一 毘摩那引捺引野三十二 婆野钵啰二合捺野三十三 入嚩二合梨多难那三十四 钵啰二合啰那萨他二合野三十五 苏尾摩罗儞室多三十六 钵啰二合贺引啰那朗讫哩二合设哩啰引野三十七 萨哩嚩二合儞嚩㜸那耨倪也二合引多引野三十八 赞捺啰二合苏哩也二合塞建二合驮达啰引野三十九 那拏酤钵啰引野四十 瞖呬曳二合引呬四十一 没啰二合撼摩二合萨底曳二合那四十二 儞嚩萨帝曳二合那四十三 嚩引逾部覩部埵引四十四 钵啰二合尾设钵啰二合尾设四十五 壹忙设利囕萨哩嚩二合祢嚩引四十六 壹忙誐啰二合贺引摩引嚩引演冻四十七 阿引尾设演冻四十八 嚩埵引钵演冻四十九 摩引啰引钵演冻五十 野祢逾惹那设旦㜸覩五十一 野儞没啰二合撼摩二合路葛㜸旦五十二 野儞嚩引嚩噜那引罗炀五十三 印捺啰二合㜸覩嚩引五十四 尾数努二合路葛㜸覩必嚩引五十五 苏摩苏哩也二合㜸覩必嚩引五十六 萨怛二合多娑怛网三合那拏酤钵啰五十七 阿引葛茶野五十八 阿引哥哩沙二合野婆誐鑁五十九 那拏酤钵啰六十 母捺誐二合啰母娑啰六十一 作讫啰二合播尼啰引倪也二合钵野引底六十二 布哩嚩二合儞商印捺啰二合六十三 捺叉那儞室野摩六十四 娑多二合他引儞室钵室左二合弥嚩噜奴那引誐引六十五 嗢多哩那吠室啰二合嚩那娑捺引六十六 瞖帝儞设引播引罗引六十七 阿引倪也二合引钵野多儞爹设六十八 部部那拏酤钵啰六十九 摩哩捺二合摩哩捺二合七十 钵啰三合摩哩捺二合钵啰二合摩哩捺二合七十一 酤钵啰酤钵啰七十二 布瑟波二合酤钵啰七十三 纥哩二合捺野酤钵啰七十四 呼覩呼覩七十五 母覩母覩七十六那那七十七 捺捺七十八 钵左钵左七十九 亲捺亲捺八十 频捺频捺八十一 贺引贺引贺引贺引八十二 那拏酤钵啰八十三 系系系系八十四 那拏酤钵啰八十五 布啰布啰八十六 布啰野那拏酤钵啰八十七 儞尾也二合酤钵啰八十八 阿引倪也二合钵野覩虞呬也二合葛八十九 那拏那拏那拏九十 儞尼儞尼儞尼九十一 吽吽九十二 多致多致九十三 覩致覩致九十四 唧致唧致九十五 唧钵致莎贺引九十六」
「此大明有大威力，若以此大明加持安悉香焚烧，作诸宿曜事皆得成就。
「又复行人先自洁净，然后诵此大明加持安悉香二十一遍，以此香于那拏天昼像前烧及献白食，然行人诵此大明千遍。得数满已，即画像摇动及放光明，报行人言：『汝于那拏天仪轨曼拏罗成就法悉得成就。』行人见此瑞已，即奉献阏伽，自此以后行人所作一切成就。
「又法当用安悉香诵大明加持已，焚烧熏剑，及诵大明加持剑，即举动放光作种种事。乃至三叉、轮、金刚杵、捣杵、母捺誐啰等器仗，当如前法加持安悉香焚烧熏之，即皆举动放光，能作种种事。
「又复用白芥子诵大明加持已打天像，复诵大明烧安悉香熏像，即放光。乃至梵天、那罗延天、大自在天、毘沙门天、摩贺迦罗天等，亦如前法烧安悉香熏，及诵大明加持，像皆放光。
「又复行人依法作曼拏罗，用香花等供养，复依法取阏伽瓶满盛香水，安于曼拏罗中，烧安悉香诵大明加持，时阏伽瓶自然举动乃至放光。
「又复如前作曼拏罗，以种种香花供养，然用明镜背上涂香已，安曼拏罗中。复用白芥子并谷花，诵大明加持已，打于镜面。烧安悉香诵大明三遍，镜即举动放大光明，乃于镜中得见过去现在未来之事，亦得见于天界四天王天，下至龙宫等皆悉得见，至于自身及他人寿量亦能得知。
「又复行人先自斋戒洁净、著新好衣已，然后取一依法相好具足葛波罗，用香水沐浴极令清净，用涂香涂之，中间用香油涂已，然后行人以五色粉，依法作四方曼拏罗。于曼拏罗四门安四阏伽瓶，满盛香水。安四银钵，盛出生食。安四钵花，安剑四口及五色幡。以如是等相间安布。仍于曼拏罗中心安三葛波罗，然将前一葛波罗诵大明加持七遍，置三葛波罗上，复烧安悉香诵大明加持，作三弹指，彼葛波罗即时放光。行人视之，见如前镜中之事，乃至得见那拏天及诸眷属与行人言说，行人所求悉得随意。如上曼拏罗乃至葛波罗等成就法，凡是男子女人发勇猛坚固利乐之心作此法者皆悉成就，除大五逆及谤毁佛法不识恩德者，不唯不得成就，亦复不得见闻是法。
「又复行人欲入阿修罗宫及龙宫者，当依法诵大明二十一遍，烧安悉香，皆悉得入。又复烧安悉香诵大明，及用白芥子打于龙潭，复用佉儞啰木作橛钉龙潭中，即便禁制；若欲如故，当出彼橛，烧安悉香，即得如故。若欲制伏怨阵，当用铁作橛，依法诵大明加持二十一遍，烧安悉香熏，钉一大树下，怨阵即制；若取彼橛，即得如故。若欲解诸宿曜执持者，当烧安悉香熏所执人身，诵大明加持白芥子及水打洒彼身，即得除解。欲除诸疟病者，当用五色线诵大明加持已，烧安悉香熏，系患者身，疟病即差。
「若欲解脱禁缚者，当诵大明八百遍，一切禁缚皆得解脱。若欲解脱枷锁，诵大明加持，焚烧安悉香熏白芥子，打之即脱。若欲迁雷雹于他处者，当用石榴枝。若欲止雨者，当用葛啰尾啰枝。
「若欲求谷者，当用七种谷作护摩，即得随意。若欲降雨者，当用脂麻及粳米同作护摩，即得降雨。若欲辟除诸夜叉者，即用糠作护摩。若欲除诸病者，当用脂麻油作护摩。若欲以毒迁他处者，当用孔雀尾。欲求安乐者，但当至意持念，即常安乐。
「如是大明，善作百千成就之法，当依法念诵及用安悉香，所作皆成。此法于诸法中最为殊胜。」
佛说最上秘密那拏天经卷下